Тема месяца

Системы виртуализации, если воспользоваться методологией Gartner, можно разделить на три сегмента – это системы управления для виртуальных сред, серверная виртуальная инфраструктура и инфраструктура виртуальных ПК (HVD). По оценкам аналитиков Gartner в денежном измерении мировой рынок всего программного обеспечения для виртуализации достигнет 2,7 млрд долларов к концу 2009 года (по сравнению с 1,9 млрд долларов по итогам 2008 года). Только рынок HVD вырастет предположительно в три раза - с 74,1 млн долл. до 298,6 млн долл. Сегмент программного обеспечения для управления виртуальными средами вырастет на 42% и составит 1,3 млрд долл. в 2009 году (в 2008 году его оценивали в 913,9 млн долл.), а доходы вендоров серверной виртуальной инфраструктуры достигнут 1,1 млрд долл., что на 22,5% больше, чем в 2008 году (тогда они заработали 917 млн долл.).

Такие оптимистичные результаты обусловлены все большим и большим интересом к данным технологиям со стороны бизнеса, вынужденного искать энергоэффективные решения с низкой стоимостью владения (TCO), меньшими сроками внедрения и окупаемости (ROI). Не последнюю роль играет и стремление компаний получить полноценный доступ к важным для ведения операционной деятельности данным и приложениям с любого устройства и места с целью их использования и контроля. Кроме того, корпоративный сектор в условиях экономического кризиса стремится максимизировать отдачу от расходов на ИТ, что приводит к использованию не только сторонних средств виртуализации, но и построению собственной виртуальной среды. С этой тенденцией связано обращение к "облачным вычислениям", сервис-ориентированным инфраструктурам, которые предоставляют необходимую для компании функциональность для управления системами хранения данных, приложениями и вычислительными ресурсами (так называемое, "частное облако"). По версии Gartner, к 2012 году не менее 14% всех ИТ-систем крупнейших предприятий в мире будет управляться "облачными" провайдерами. Правда, другая аналитическая компания ITIC в ходе проведения недавнего опроса 700 компаний в мире выявила, что более 60% из них до сих пор ничего не виртуализируют.

Игроки рынка

2008 год принес серьезные изменения в распределение долей рынка между вендорами решений виртуализации. В числе самых значимых событий - выпуск корпорацией Microsoft гипервизора Hyper-V в конце второго квартала, который за достаточно короткий срок смог "отъесть" часть рынка у лидера серверной инфраструктуры VMware (44% в конце 2008 года, по оценке IDC, и около 50% на сегодняшний день, по оценке ITIC).  По данным IDC в конце 2008 года доля продукта Microsoft достигла 23%, а в августе 2009 года – 24%.

Рынок виртуализации серверов, 2009

Источник: ITIC, 2009

В отчетах Gartner эти показатели другие, но расположение по местам сохраняется – VMWare с 89% на первом, Microsoft с 7% - на втором. Одним из факторов, благодаря которым этот продукт достиг таких успехов, было включение гипервизора Hyper-V 2.0, поддерживающего функцию Live Migration (перенос виртуальных машин) без серьезного снижения производительности при выполнении этой процедуры, в Windows Server 2008 без дополнительной платы. Citrix – еще один крупный игрок (по данным ITIC его доля на рынке виртуализации ПК составляет 19%, тогда как у VMware здесь 8% и у Microsoft – 15%) - выпустил бесплатный гипервизор XenServer, интегрировав его со своим популярным продуктом XenDesktop. Его продукт отличается большей совместимостью с аппаратным обеспечением и возможностями объединения нескольких физических серверов в единый пул с целью эффективного управления ими в централизованной панели.

Microsoft увеличивает свою долю на рынке виртуализации *

* - по данным опроса более 700 компаний в мае, июне и августе 2009 г.

Источник: ITIC, 2009

Лидер рынка – компания VMware в ответ на рыночные действия конкурентов также сделала бесплатным свой гипервизор ESX (начиная с версии ESXi 3.5 update 2). В начале 2009 года вендор представил и рабочую версию своей "облачной" операционной системы vSphere 4, позволяющую объединять имеющиеся вычислительные ресурсы сети в гибкое динамическое «облако».

Рынок виртуализации приложений, 2009

Источник: ITIC, 2009

Такой разброс в долях вендоров ряд экспертов связывают со смешением в методиках подсчета и финальной статистике аналитических агентств. С одной стороны, одновременно могут включаться несколько продуктов от одного вендора (например, Microsoft Hyper-V и Virtual Server), или в отчетах могут учитываться бета-версии и релиз-кандидаты. С другой стороны, постепенно начинают сглаживаться различия между различными сегментами рынка. Кроме того, аналитики из IDC при подсчете объемов рынка гипервизоров учитывают не количество установок этих программных средств, а их использование (по причине того, что x86 и RISC-серверы поставляются уже с гипервизорами).

Рынок виртуализации десктопов, 2009

Источник: ITIC, 2009

Перспективы продвижения

Конкурентная борьба на рынке виртуализации в ближайшие годы, как ожидается, будет еще больше обостряться. По оценкам Gartner, в мире сейчас примерно 70% всех дата-центров используют, в той или иной мере, виртуализированные решения. Уровень их проникновения в целом увеличивается и к 2013 году может достигнуть 61%. Николай Беловский, директор по работе с ключевыми клиентами компании "УСП КомпьюЛинк", уверен, что рост рынка виртуализации в условиях сложной экономической обстановки в определенной степени связан с процессами, происходящими в ИТ и направленными на сокращение издержек: "Сегодня с развитием технологий и появлением новых продуктов внутри товарного портфеля вендоров, занимающихся виртуализацией, появилась возможность полностью отделить физический уровень оборудования от уровня приложений. Это дает ощутимую экономию в развертывании новых систем и эксплуатации существующих, а также позволяет повысить надежность функционирования приложений".

Владимир  Ливинский, руководитель управления «Вычислительные  системы» компании «АйТи», называет два фактора, поддерживающих рост рынка. "Во-первых, платформы виртуализации достигли высокого уровня стабильности в работе и вооружены серьезным функциональным аппаратом, что позволяет переводить в виртуальную среду не только тестовые задачи, но и критичные сервисы. Во-вторых, экономически эффективно использовать виртуализацию, что вынуждает владельцев ЦОДов использовать новые программные решения в качестве стандарта де-факто",  - полагает эксперт.

Однако, как подчеркивает Валерий Груздев, руководитель отдела технической поддержки продаж систем IBM Power, IBM в России и СНГ, «виртуализацию не стоит рассматривать как самоцель. Это всего лишь инструмент для эффективных решений задач современного бизнеса". "Еще в 2007 году IDC прогнозировали, что к 2011 году 50% физических серверов будут виртуализированы", - замечает Василий Маланин, Microsoft. По его мнению, эта оценка означала (если принять во внимание текущие темпы роста рынка виртуализации), через 4 года будут виртуализированы все серверы, которые в принципе есть смысл виртуализировать. «Учитывая текущее состояние процесса виртуализации (по разным оценкам количество виртуализированных физических серверов достигает 15-20%), немного замедленного за счет падения продаж физических серверов вследствие экономического кризиса, нас ждет еще несколько лет уверенного роста рынка виртуализации», - подчеркивает спикер, отмечая, что сейчас процесс виртуализации принимает массовый характер. Несколько сдержан в оценках перспектив рынка виртуализации Владимир Штей, директор по техническому развитию Helios IT-Solutions: "Во-первых - это модно, во-вторых, виртуализация сама по себе выглядит достаточно выгодной технологией. Правда в среднесрочной перспективе, когда все убедятся что только с помощью нее не решить всех проблем, она займет свое место в ряду технологий, которые развиваются теми же темпами что и рынок в среднем".

Опрос CNews показал, что в будущем произойдет дальнейшее перераспределение рыночных долей компаний. "Главной оценкой успешного вендора является доля рынка, именно за нее и развернулась борьба в условиях быстрого роста данного сегмента. Компания VMware по достоинству занимает лидирующие позиции, так как имеет наиболее эффективное ценовое предложение, а также наиболее широкий портфель продуктов, который не может не удовлетворить заказчика. Считаю, что в ближайшем будущем возможен рост доли компании Microsoft, так как встраивание механизма виртуализации в одну из самых популярных серверных операционных систем позволит ей получить большую долю в сегменте рынка среднего ценового сегмента", - говорит Николай Беловский.

Владимир Штей полагает, что изменения могут произойти при расчете рыночных долей по некоторому интегрированному показателю "выручка-прибыль-количество виртуальных машин": "В первую очередь, предполагается снижение доли ярко выраженного лидера в пользу двух-трех конкурентов. Кто-то из заказчиков решит внедрять единую базовую программную среду (связка ОС-гипервизор), кто-то решит, что среда виртуализации должна быть максимально адаптирована под приложения (СУБД-гипервизор), кто-то посчитает, что наилучшим образом будет выглядеть программно-аппаратная связка. Вполне возможно, что дойдет до приблизительно равной доли трех-четырех вендоров. Остальные будут довольствоваться нишевым присутствием". Среди потенциальных лидеров спикер выделяет Microsoft, Oracle, SUN, VMWare, замечая, что остальные компании либо найдут себя в нишах, либо им придется уходить с рынка или сливаться с крупными игроками.