В последние годы капитальные затраты (CAPEX) операторов связи в мире стабильно росли, и 2008 г., несмотря на кризис, не стал исключением.

Объем капитальных затрат операторов связи в мире (млрд долл.),2005-2008

Источник: Infonetics Research, 2009

По предварительной оценке Infonetics Research, CAPEX вырос в прошлом году на 10,5% до 275 млрд долл. Правда, этот рост во многом обязан курсам валют – в июле 2008 г. доллар достиг максимального значения. Уже в 2009 г. капзатраты операторов пойдут на снижение – на 2% по расчетам аналитиков. В 2010 г. показатель будет оставаться примерно на том же уровне, что и в 2008 г. По мнению аналитиков, капзатраты начнут медленно расти только с 2011 г. Самое большое сокращение CAPEX операторов, как считают в Infonetics Research, произойдет в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Инфраструктура мобильной связи

По данным Infonetics Research, объем мирового рынка сетевой инфраструктуры мобильной связи в 2008 г. вырос на 6% и достиг 50,8%. Основным драйвером роста рынка GSM-оборудования было развертывание во многих странах сетей 3G. Ожидается, что в 2009-2010 гг. рост рынка продолжится. По прогнозам аналитиков, это связано с крупными проектами в Китае и Индии, запланированными на 2009 г. А с 2011 г. возможен спад в связи с насыщением этого сегмента. По итогам 4 квартала 2008 г., в сегменте оборудования для сетей радиодоступа (Radio Access Network, RAN) лидировала компания Ericsson, далее следовали Nokia Siemens, Alcatel-Lucent, Huawei и Nortel.

Мировой рынок оборудования мобильного доступа, 2008

Источник: IDate, 2009

По данным IDATE, в 2008 г. в сегменте оборудования мобильного доступа (базовые станции различных стандартов сотовой связи, Wi-Fi и WiMAX) лидировали Ericsson (31%), Nokia Siemens Networks (22%) и Alcatel-Lucent (14%).

Оптические сети и оборудование ШПД

Продажи оборудования для оптических сетей продолжают расти: в 4 квартале 2008 г. рост, по данным Infonetics Research, составил 5% - до 4 млрд долл., а по итогам всего 2008 г. – 8%. Основным драйвером этого сегмента является рост числа пользователей мобильного широкополосного доступа в интернет и, соответственно, трафика в мобильных сетях. Основной тенденцией остается переход от оборудования SDH/SONET к оборудованию WDM.

Сегмент оборудования широкополосного доступа переживает не лучшие времена. Замедление роста количества пользователей ШПД в развитых странах Северной Америки и EMEA, сдвиг интересов от фиксированного к мобильному доступу, глобальный экономический кризис – все эти факторы негативным образом влияют на рынок. В результате, этот сегмент будет сокращаться в объеме: даже такие быстрорастущие его составляющие, как оборудование FTTN и FTTC, не спасут от падения в ближайшие 5 лет, считают в Infonetics Research. В развитых странах развитие ШПД колеблется в диапазоне 60-80%, поэтому кривая роста числа пользователей DSL-доступа вышла на насыщение. С другой стороны, остаются возможности роста в развивающихся странах. Кроме того, 2008 г. оказался самым благоприятным годом для операторского оборудования кабельных сетей. Это рынок вырос на 35% до 1,2 млрд долл.

В 4 квартале 2008 г. зафиксировано снижение производителей абонентского оборудования DSL и их доходов на 5%, а абонентского оборудования для сетей кабельного телевидения – на 2%. В целом, мировой рынок абонентского оборудования ШПД "просел" на 4% до 1 млрд долл. Надежды аналитиков связаны с сегментом домашних цифровых шлюзов, которые операторы предлагают своим абонентам для IPTV в пакете услуг ШПД. В 4 квартале рынок данного оборудования увеличился на 12%, причем основная часть доходов шла из Северной Америки и EMEA.

Несмотря на сложности, в Infonetics Research строят оптимистичные долгосрочные прогнозы в отношении этого рынка. По мнению аналитиков, в период с 2010 по 2013 гг. рынок абонентского оборудования ШПД будет расти благодаря повышению спроса на конвергентные сервисы, объединяющие высокоскоростной доступ в интернет, видео и телефонию. В перспективе к этому набору услуг добавятся сервисы по наблюдению за помещениями и автоматизации.

Оборудование передачи данных корпоративного класса

По данным Infonetics Research, в 2008 г. рынок решений для оптимизации глобальных сетей (WAN) впервые пересек отметку 1 млрд долл., увеличившись на 29%. С другой стороны, рынок маршрутизаторов корпоративного класса впервые, по крайней мере, за 9 предыдущих кварталов "просел" ниже 1 млрд долл. Хотя ситуация различается в зависимости от регионов. На развивающихся рынках, особенно в странах Центральной и Латинской Америки, продажи шли неплохо, чего нельзя сказать про страны Северной Америки и EMEA.

Продажи коммутаторов Ethernet выросли в 2008 г. на 5% до 18,2 млрд долл. Хороший старт был сделан в первой половине года, однако затем наступил спад. В 4 квартале 2008 г. продажи снизились на 7% по отношению к предыдущему кварталу, и на 2% - по отношению к 4 кварталу 2007 г. Наиболее быстрорастущий сектор рынка - коммутаторы Ethernet класса 10G: здесь продажи за год удвоились. Неплохо росли и поставки коммутаторов 1G PoE (с питанием по Ethernet) – количество проданных портов увеличилось в 2008 г. на 56,4%.

Корпоративная телефония

По данным Infonetics Research, рынок оборудования корпоративной телефонии вырос в 2008 г. на 1,1%. По итогам 4 квартала он снизился на 14% по отношению к 4 кварталу 2007 г. - до 2,3 млрд долл. В последнем квартале падали доходы от продаж всего оборудования – "чистых" IP-систем, гибридных и классических TDM станций. Основная причина снижения рынка – фактическое прекращение создания новых компаний и расширения старых в связи с кризисом. В целом, сохраняется тенденция сокращения поставок TDM-систем в пользу IP. Продажи "чистых" IP-решений выросли в 2008 г. на 25%. По итогам 2008 г., лидером на мировом рынке PBX/KTS по объему доходов впервые стала компания Cisco. Аналитики ожидают, что в 2010 г. наступит стабилизация рынка, а с 2011 г. возобновится рост.

Маршрутизаторы и коммутаторы операторского класса

В последнем, обычно благоприятном, квартале 2008 г. в сегменте маршрутизаторов и коммутаторов операторского класса наметилась негативная тенденция – спад продаж на 6% по отношению к предыдущему кварталу. Впрочем, по итогам всего года рынок вырос на 15% до 12,8 млрд долл. При этом пограничные и магистральные IP-маршрутизаторы показали суммарный рост продаж на 26%, а продажи Ethernet-коммутаторов, напротив, снизились на 4%. Впервые за многие годы продажи мультисервисных ATM-коммутаторов упали ниже отметки 1 млрд долл.– этот тренд был предсказуем.

Компания Cisco остается лидером в сегменте пограничных и магистральных IP-маршрутизаторов, однако компаниям Juniper, Alcatel-Lucent, Huawei, Ericsson-Redback и Tellabs удалось отвоевать у Cisco некоторую часть рынка и сократить разрыв.

Оборудование VoIP операторского класса

С 2002 г. мировой рынок оборудования VoIP операторского класса рос быстрыми темпами, однако 2008 г. стал исключением, и продажи в данном сегменте упали на 6%. В 4 квартале продажи выросли меньше, чем обычно – на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 849 млн долл. Этот скромный рост связан с небольшим увеличением продаж медиа-серверов, софтсвитчей и серверов приложений. Продажи медиа-шлюзов и пограничных контроллеров сессий (SBC) упали в 4 квартале, но выросли по итогам всего года.

Тем временем, продажи оборудования IMS в 2008 г. почти удвоились – рост составил 94%. Основным приложением, которое разворачивается поверх сетей IMS, является фиксированная IP-телефония. Но основным драйвером рынка IMS в ближайшие годы, как считают в Infonetics Research, станут так называемые услуги мультимедийных коммуникаций (Rich Communication Services, RCS). В итоге фокус рынка IMS сместится с фиксированного VoIP на мобильные сети, и таким образом будет решена задача предоставления интегрированных услуг на стандартные устройства. Рынок IMS, считают аналитики, - это один из немногих рынков, который будет расти и в 2009, и в 2010 гг. По прогнозам, к 2013 г. объем этого рынка достигнет 2,3 млрд долл. Тон задают европейские операторы, а всего в мире более 100 сервис-провайдеров уже выбрали поставщиков оборудования IMS, а чуть меньше половины из них полностью внедрили его.  

Оборудование WLAN

Рынку оборудования беспроводных локальных сетей (WLAN) не удалось избежать стагнации в связи с кризисом. Продажи в этом сегменте сократились в 2008 г. на 4% до 2,4 млрд долл, а в 4 квартале – на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, в 4 квартале хорошо продавались коммутаторы/контроллеры WLAN и зависимые точки доступа. Поштучные продажи в этих сегментах увеличились на 32% и 12% соответственно. Наиболее явный тренд – это использование зависимых точек доступа с центральным управляющим коммутатором. На рынке по-прежнему доминирует компания Cisco, доля которой в стоимостном выражении составила 52% (без учета продаж Wi-Fi-телефонов).

Итак, можно говорить о том, что кризис еще не полностью затронул мировой рынок телекоммуникационного оборудования, но уже есть "первые жертвы". Сокращение продаж происходило преимущественно в течение последнего квартала, поэтому общие показатели по итогам всего года оказались вполне удовлетворительными. Наступивший 2009 г. покажет более адекватную картину, и, вероятно, реальные продажи будут заметно отличаться от прогнозов аналитиков.