Рейтинг CNews.Cеверо-Запад: Крупнейшие ИТ-компании СЗФО

Суммарная выручка рейтинга CNews.Cеверо-Запад за 2007 г. составила более 48 млрд руб., что вдвое превысило показатель прошлого года. По данным CNews Analytics, на долю компаний, вошедших в рейтинг, приходится около 40-50% всего объема ИТ-рынка Северо-Запада, который составил в 2007 г. свыше 100 млрд руб.

По итогам 2007 г. лидером рейтинга CNews.Cеверо-Запад остается компания BCC, заработавшая 7,794 млрд руб. Напомним, что озвученный годом ранее план выручки на 2007 г. составлял значительно меньше - 4,975 млрд руб. Однако разрыв между компаниями первой тройки в этот раз существенно сократился. И Superwave, и «Ниеншанц», оказавшиеся на втором и третьем местах соответственно, показали обороты, превышающие 7 млрд руб. Успех Superwave обусловлен ростом оборота практически в 3 раза (на 164%). Неожиданно сдала позиции компания «Рамэк», опустившись со второго на пятое место. Компании, рассчитывающей на 50%-ное увеличение оборота, в 2007 г. удалось добиться лишь 17,4% роста. Прогнозы прошлого года относительно вхождения группы компаний «Транзас» в первую тройку не оправдались: этот игрок остался на 4-м месте.

Во второй «пятерке» произошел целый ряд значимых изменений. В частности, ее покинул такой крупный игрок, как «Крок», опустившись с прошлогоднего 10-го места на 15-е в 2007 г. На смену «Крок» в «десятку» вошла «Свега-Компьютерс». Другие видные представители ТОП-10 – Exigen, GMCS и Bercut остались в «десятке» с незначительной перетасовкой прошлогодних позиций. Примечательно, что все представители ТОП-10 в 2007 г. перешли рубеж в 1 млрд руб. годового оборота. В 2006 г. это было справедливо только для первых семи позиций. Теперь же плотно примыкает и 11-е место – компания Olly заработала ровно 1 млрд. рублей.

Первая «тройка» дает половину выручки рейтинга

В целом же разрыв между лидерами и «вторым» эшелоном существенно усилился. Так, компании, занявшие с первого по третье место, сделали в 2007 г. половину оборота всех компаний рейтинга – 22,613 млрд руб. или 47%. На ТОП-10 пришлось 82,6% совокупной выручки рейтинга или 39,6 млрд руб.

Концентрация компаний в рейтинге CNews.Cеверо-Запад 2007

Источник: CNews Analytics, 2008

Вторая десятка крупнейших компаний Северо-Запада представляет собой значимый региональный бизнес-блок. Сюда входят, в числе прочих, крупнейшие разработчики ПО («Рексофт», «Аскон») и интеграторы («Корус Консалтинг», Digital Design). Вклад «второго эшелона» в совокупный оборот рейтинга остался на уровне прошлого года - порядка 13% или 6,6 млрд руб. Выручка представителей второй десятки колеблется в пределах 0,5–1 млрд рублей. Однако, судя по запланированным компаниями темпам роста на 2008 г., глобальных прорывов в ТОП-10 от них ожидать не приходится.

Совокупная выручка третьей «десятки» рейтинга составляет всего 3,58% от общего оборота вошедших в него компаний. Общая выручка компаний этого блока – всего 1,721 млрд руб., что сопоставимо с оборотом каждой компании из ТОП-10. Оборот BCC, занявшей первое место, превосходит оборот компании «Тринет» (30-е место) в 312 раз. Все это свидетельствует о продолжающейся долгосрочной тенденции к укрупнению рынка за счет нескольких наиболее сильных игроков.

Интеграторы по-прежнему на коне

Как и в прошлом году, большинство копаний рейтинга CNews.Северо-Запад представляют сегмент системной интеграции – 9 компаний из 30. На них приходится 27,1% оборота всего рейтинга. Однако в 2007 г., в отличие от 2006 г., доминируют в совокупном обороте рейтинга группы компаний. Несмотря на свою меньшую численность по сравнению с системными интеграторами (только 5), они сделали 33% от всей выручки. Таким образом, компаний с диверсифицированным бизнесом доказывают свою успешность.

Структура выручки рейтинга CNews.Cеверо-Запад 2007 по направлениям деятельности

Источник: CNews Analytics, 2008

На третьем месте по доходности - дистрибьюторские компании с выручкой, составившей 20,7% от общего показателя рейтинга. В этот блок вошли дистрибуторы как ПО, так и аппаратной техники. Наименьший оборот показали компании, предоставляющие ИТ-услуги – всего 2,5% от оборота рейтинга.

Отдельно стоит отметить, что максимальный прирост за 2007 г. по сравнению с 2006 г. продемонстрировал интегратор GMCS – 241%. В остальном компании развиваются крайне неравномерно: есть и такие участники рейтинга, которые продемонстрировали только 1% роста («Софтбаланс»). В среднем же рост ИТ-компаний в рейтинге колеблется на уровне 60%. Это заметно выше темпов роста российского рынка в целом, что демонстрирует высокий ИТ-потенциал региона, который еще далек от полной выработки.