Обзор "Рынок серверных технологий 2006" подготовлен	При поддержке

Рынок серверов в EMEA: обороты падают

Постепенно на европейском рынке серверов доминирующей становится тенденция к снижению цены и смещения массового спроса в категорию недорогих функциональных систем. Компании все чаще предпочитают наращивать функциональность за счет расширения существующей аппаратной базы. Однако в результате снижается и прибыль производителей, и обороты рынка.

По оценкам IDC, в I квартале 2006 года оборот рынка серверов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) снизился на 4,3 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. Суммарный объем продаж серверов в I квартале составил 3,8 млрд.долл., в то время как за аналогичный период прошлого года суммарная выручка от реализации серверов составляла 4,9 млрд.долл. В количественном выражении объем продаж серверов сократился на 8,8 %: в I квартале текущего года было реализовано 567 тыс. 660 единиц, за тот же период 2005 г. было продано 676 тыс. 849 единиц серверов.

Тенденция экономии непрофильных ИT-затрат является на текущий момент определяющей для рынка серверов. Целый ряд вертикальных рынков изменяют свои подходы к использованию информационных технологий, результатом чего является снижение оборотов, вызванное переносом основного спроса на решения, оптимизирующие работу уже имеющихся серверов. Изменения в структуре потребления приводят к изменениям в структуре рынка в целом, где доминирующим сегментом становятся недорогие функциональные серверы. Весьма показательно, что компании сегодня гораздо более серьезно подходят к приобретению серверов, чем пару лет назад — просят образцы, тщательно определяют требования к функциональности серверов, взвешивают преимущества и недостатки разных моделей.

Больше всего серверов потребляют в Центральной и Восточной Европе

Рынок региона развивается неравномерно. На протяжении прошлого года основными центрами роста являются страны Центральной и Восточной Европы, где объем поставок увеличился на 13,9 % в денежном и на 28,1 % в количественном выражении. В вертикальном разрезе наиболее интенсивно наращивают потребление серверов такие отрасли, как финансовая и банковская, что вполне понятно — именно эти отрасли сейчас находятся на пике в результате массового притока инвестиций.  

Ближний Восток и Африка не оправдали прогнозов аналитиков IDC — рост серверных рынков этих регионов составил только 12 % в денежном и 9 % в количественном выражении. Основными факторами роста доходности здесь являются развитие сбытовых каналов, а также изменение стратегий работы ведущих производителей.

Динамика поставок серверов в регион EMEA, 2005

Источник: IDC, 2006

На рынке Западной Европы сохраняются негативные тенденции позапрошлого года. Оборот рынка серверов в денежном выражении снизился на 7,1 %, а в количественном увеличился на 6,4 %. Это соотношение красноречиво свидетельствует о том, что рост реализации недорогих функциональных серверов не может сдержать или замедлить снижение доходности рынка в результате резкого снижения объемов реализации серверов среднего класса и high-end-сегмента.

НР обходит IBM

Лидером на рынке ЕМЕА по итогам I квартала 2006 года стала HewlettPackard, опередив бессменного лидера прошлых кварталов — IBM. Выручка HP за этот период составила 1 276 млрд.долл., IBM же удалось получить в I квартале только 1 179 млрд. Выручка Sun Microsystems превысила 406 млн. долл.

Выручка пятерки лидеров поставщиков серверов, ЕМЕА, 2005

Источник: IDC, 2006

Из пятерки лидеров рынка по итогам I квартала выросла только доходность HP (+4 %) и Dell (+8,2 %). Выручка IBM, Sun и Fujitsu Siemens, напротив, снизилась — наиболее значительно у Fujitsu Siemens (- 15,5 %). Аналитики IDC указывают, что Dell таким образом удалось несколько сократить дистанцию с этим поставщиком.

Структура поставок

Сегмент х86-серверов продолжает активно расти, их доля в общем объеме рынка составляет 46,6 %. Объем реализации EPIC в денежном выражении превысил 1 784 млрд. долл., при этом число проданных единиц увеличилось на 38,8 %. Ежегодно, по оценкам IDC, доходность данного сегмента увеличивается на 148,4 %. Доходность сегментов CISC и RISC снизилась на 18 % и 16.3 % соответственно.

Структура поставок серверов в регион EMEA, 2005*

* - учитывались поставки серверов в штучном выражении

Источник: IDC, 2006

Сточки зрения распространенности платформ, в EMEA по-прежнему доминирует UNIX, с 38 %-ой долей в общем объеме рынка, несмотря на то, что объемы реализации серверов на базе UNIX снизились в I квартале 2006 года по отношению к тому же периоду 2005 года на 8,9 % в денежном выражении и на 17,8 % в количественном. Продажи серверов на базе Windows продолжают расти темпами около 4,2 % в квартал, таким образом, доля рынка Windows составляет 34 %. За ней следует Linux с наибольшими темпами роста — 22,7 %. Linux принадлежит 10,6 % рынка серверов в регионе ЕМЕА.

Сегмент блейд-серверов продолжает увеличиваться быстрыми темпами, локомотивом роста здесь являются Itanium-модели. В I квартале 2006 доходность этого сегмента возросла на 48,8 %, доля рынка блейд-серверов составляет 4,5 %.

Юлия Граванова / CNews

Александр Палкин: Культура работы российских производителей еще не всегда соответствует уровню их западных коллег

На вопросы CNews отвечает Александр Палкин, ведущий эксперт отдела вычислительных платформ, IBS.

CNews: Насколько вырос российский рынок серверов за последний год, по вашим оценкам?

Александр Палкин: Значительный рост рынка не вызывает сомнений. Я оцениваю его примерно в 30-40 % по сравнению с предыдущим годом. Причем сильнозначительно рос как рынок недорогих серверов на платформе IA-32, так и, в особенности, рынок "тяжелых" решений на RISC- и EPIC-платформах.

CNews: Насколько выросла доля серверных поставок в ваших проектах за последний год?

Александр Палкин: В компании IBS рост серверного бизнеса за 2005/2006 финансовый год по сравнению с 2004/2005 годом составил 47 %. Эта цифра превышает как общий рост оборота компании, так и рост серверного рынка в России целом.

Полный текст интервью