Обозрение "Рынок серверных технологий 2005" подготовлено	При поддержке

Мировой рынок серверов

Мировой рынок серверов развивается достаточно интенсивно. По данным IDC, общемировые продажи в прошлом году выросли в денежном выражении на 6,2% и составили $49 млрд. В натуральном выражении рост оказался еще более существенным — поставки увеличились на 19,3% и составили 6,3 млн. штук. Столь высокие показатели сохраняются в отрасли начиная со второго квартала 2003 г., когда после довольно продолжительного спада на рынке наметился подъем.

Динамика развития отрасли в мире

Какие тенденции характеризовали развитие мирового рынка серверов в последние годы? Так, в США в 2003 г. эта техника пользовалась значительным спросом со стороны малого и среднего бизнеса, активно внедрявшего в работу популярные системы автоматизации. В 2004 г. напротив, более половины представителей малого бизнеса уже не выделяли существенных средств на развитие ИТ-инфраструктуры, ограничиваясь поддержкой ранее созданной.

Поведение крупных американских компаний было прямо противоположным. Они реструктуризировали и оптимизировали свои ИТ-системы в 2003 г. с целью добиться максимальной эффективности и производительности, поэтому спрос на серверы с их стороны немного сократился. Однако уже в 2004 г. его устойчивый рост продолжился. Этот процесс был связан как с необходимостью расширения бизнеса, так и с применением новых технологий, таких как grid-сети, интеллектуальные средства обработки информации, системы хранения и обработки данных и т.д.

Кроме того, очередной этап внедрения информационных технологий в торговле (применение радиометок для маркировки товаров), продолжающаяся активность в сфере электронных торгов (B2C, B2B) стимулирует спрос в этой сфере на серверы. Появление новых и развитие уже существующих возможностей в теле- и интернет-коммуникаций (IP-телефония, мобильные коммуникации, форматы передачи данных) также оказывает положительное влияние на продажи серверного оборудования.

Объем и динамика

По данным IDC, продажи серверов выросли в 4 квартале 2004 г. на 5,1% и составили $14,4 млрд. Лидером продаж за этот период стала IBM, расширившая свою долю рынка в денежном выражении с 37,7% (в 4 квартале 2003 г.) до 38,2% в том же квартале 2004 г. HP увеличила свой показатель соответственно с 25,7% до 25,9%. Вместе с тем, присутствие в этом секторе Sun сократилось. В 4 квартале доля вендора составила 9,4%, тогда как за тот же период в 2003 г. превышала 10%.

Мировой рынок серверов в 4-м квартале 2004 ($ млн.)

Источник: IDC, 2005

Общемировые поставки серверов оцениваются по итогам 2004 года IDC и Gartner примерно одинаково — в 49 млрд. долл. Первое место среди вендоров занимает IBM, с 33,3% долей рынка. На втором месте — HP, с 26,6%. Третьим крупнейшим поставщиком стала Sun Microsystems — 9,4%, при этом за истекший год объем поставок Sun в количественном выражении вырос на 7,9%. Следом идут Dell с долей в 9%, и Fujitsu/Siemens замыкает пятерку лидеров с долей в 4,7%.

Крупнейшие производители серверов в 2004 г. (общемировые поставки, в $ млн.)

Источник: IDC, 2005

Структура поставок

В 4 квартале прошлого года IBM сохранила за собой лидерство на рынке Unix-серверов, отвоевав 36,3%. Операционная система AIX — версия Unix, разработанная IBM, — в настоящее время конкурирует в своей нише с ОС Solaris от Sun Microsystems и HP-UX от Hewlett-Packard. По данным Gartner, благодаря спросу на системы с процессорами Power 5, объем продаж Unix-серверов IBM вырос по сравнению с 2003 г. на 7% и достиг 4,3 млрд. долл. Объем продаж аналогичной техники Sun снизился параллельно на 7,1%. У НР доход от продаж Unix-систем в 2004 г. сократился на 9,9% — до 4,9 млрд. долл.

По оценкам IDC, HP закончила 4 квартал, находясь на втором месте как в списке ведущих серверных вендоров в целом, так и в секторе Unix-серверов. В сегменте серверов на платформе x86 (на базе процессоров Intel или AMD) HP занимает первое место с долей в 32,6%, а темпы роста доходов по сравнению с аналогичным периодом 2003 года составили 13,8%.

Вообще в данном сегменте серверного рынка серьезная борьба развернулась между IBM и Dell. Обе компании продемонстрировали в 4 квартале примерно одинаковые результаты, и каждой теперь принадлежит около 21% этого сектора. Объем продаж серверов IBM архитектуры Intel x86 составил за год, по данным Gartner, 4,2 млрд. долл., увеличившись на 22,4%. Со своей стороны, Dell продала в 2004 г. Intel-серверов на 4,8 млрд. долл. — на 19,6% больше, чем в 2003 г.

Благодаря применению современных 64-разрядных моделей процессоров AMD Opteron или процессоров Интел, использующих технологию EM64T, все большая часть корпоративных серверных систем переводится с RISC на х86-платформу. Аналогичная тенденция наблюдается и при научно-технических расчетах, где требуются высокопроизводительные системы.

Выручка от продаж серверов на базе ОС Linux в четвертом квартале составила 9% от общего дохода серверной индустрии — $1,3 млрд. в денежном выражении. Доход сектора Linux-серверов вырос в четвертом квартале на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, а объем поставок -  а 29,1%. HP лидирует в этом сегменте рынка с долей в 26%, за ней следуют IBM и Dell с долями в 23,5% и 15,8% соответственно.

Рынок серверов на базе ОС Windows по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста: объем выручки в денежном выражении в четвертом квартале увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, а поставки — на 17,9%. В целом же на сектор Windows-серверов за последний квартал пришлось $4,6 млрд., или 32% всех доходов серверного рынка.

Илья Кошелев / CNews Analytics

Обозрение подготовлено	При поддержке

Дмитрий Русин: Появление новых производителей серверов в России маловероятно

На вопросы СNews ответил Дмитрий Русин, директор по продажам OCS.

СNews: Какие значимые изменения произошли на российском рынке серверов за последний год?

Дмитрий Русин: За последний год в структуре спроса на серверную технику, которую поставляет OCS как дистрибьютор зарубежных производителей, среди которых Hewlett-Packard, Fujitsu Siemens Computer, Sun Microsystems и российский «Аквариус», существенных изменений не произошло. По сравнению с бурным ростом сегмента серверов 2-3 года назад теперь этот рынок демонстрирует более спокойное поведение.

Значимых изменений, которые кардинально изменили бы структуру рынка, не было. В секторе малого и среднего бизнеса наблюдается увеличение интереса к качественной технике как российского, так и зарубежного производства благодаря улучшению ее доступности по цене и технологическим обновлениям, которые произошли у производителей. Например, в low-end линейках серверов появились доступные решения на двухпроцессорных системах.

СNews: Какие факторы определили его развитие в 2004 году, на ваш взгляд?

Дмитрий Русин: Основным фактором, повлиявшим на российский ИТ-рынок в прошлом году, стала реформа госорганов и связанное с ней падение в первом полугодии поставок компьютерной техники для государственных учреждений — основного заказчика для многих компаний—интеграторов. Наверстывать приходилось в конце года в режиме «ошпаренной кошки».

Полный текст интервью