Рейтинг CNewsSecurity 2011: готовность к следующему скачку

Совокупная выручка компаний-участниц рейтинга CNewsSecurity 2011 по итогам 2010 г. показала рост на 39,4%, незначительно превысив результаты предыдущего года. Предполагается, что решив в кризисный период первоочередные задачи в сфере ИБ, часто в экстренном порядке, сейчас компании переходят к более сбалансированным тратам, с одной стороны. А с другой стороны, рынок готовится к новому скачку - в значительной степени ввиду активной информатизации госсектора, считают сами игроки.

Участники рейтинга CNewsSecurity 2011, в который традиционно входят 30 крупнейших российских компаний, специализирующихся на решениях в области информационной безопасности (ИБ), по итогам 2010 г. показали по-прежнему рост - 39,4%, но с другой стороны, и замедление темпов (годом ранее – 37,5%). Напомним, что совокупная выручка ИТ-компаний (рейтинг CNews100) за тот же период выросла на 45%.

Вероятно, обозначившееся снижение динамики в секторе ИБ можно связать с достижением определенного уровня насыщения. Компании-заказчики в период кризиса 2008-2009 гг. усилили свое внимание к обеспечению безопасности и вошли в режим планомерных расходов (а не разовых крупных вливаний средств в режиме экстренного "латания дыр"). Параллельно думать об ИБ на постоянной основе приучил 152-ФЗ и постоянные дискуссии в связи с защитой персональных данных и сроками приведения систем в соответствие с требованиями регуляторов.

Запас прочности, который демонстрировал рынок ИБ в период, оказавшийся достаточно тяжелым для других сегментов отрасли ИТ, имел значительную внешнюю «подпитку». Сегодня ее влияние сохраняется - если говорить о постоянном увеличении значимости корпоративной информации и необходимости ее защиты в ситуации роста активности кибер-преступников. С другой стороны, сформировалась уже достаточно сильная внутренняя мотивация - которая и является признаком взросления заказчика.

После впечатляюще позитивных итогов 2008 г. игроки российского рынка ИБ, чуть ли не единственные во всей отрасли ИТ, провели 2009 г. в оптимистичных настроениях - и они оправдались. Сейчас рынок ждет нового скачка - по итогам 2011 г. Особое оживление по-прежнему сосредоточено в сегменте услуг ИБ. Также после некоторого торможения вновь возобновил рост, как и прогнозировалось годом ранее, сектор DLP - по мере усиления внимания к самой проблеме инсайдеров со стороны бизнеса в свете обеспечения защиты персональных, а также реализации отложенных из-за кризиса проектов.

Все более значимым стимулом роста рынка ИБ в целом становится увеличение числа заказчиков со стороны госсектора при сохранении активности банков в этой сфере. Последние уделяют все больше внимания развитию дистанционных форм обслуживания - интернет-банкингу, мобильному банкингу. Соответственно, растет спрос на усиление безопасности таких сервисов.

Динамика совокупной выручки компаний в рейтингах CNewsSecurity и CNews 100, 2006–2010

Источник: CNews Analytics, 2011

Подъем за счет госсектора и инсайдеров

Как и в предыдущие периоды, большинство ИБ-компаний в рейтинге CNewsSecurity демонстрируют неоднородность в темпах роста. Показатели роста лидера - "Лаборатории Касперского" - сократились до 12% (против 60% годом ранее). Рост свыше 100% зафиксирован у двух компаний - SearchInform (+184,6%) и "Армада" (+121%).

В компании SearchInform такой подъем связывают на 50% с расширением региональной сети, которое проводилось в 2009 г. и, соответственно, принесло отдачу как раз в 2010 (цикл сделки при продаже и внедрении DLP-системы занимает от 6 до 12 месяцев, поясняют в компании). Параллельно была расширена линейка продуктов - например, впервые была предложена возможность перехвата информации, передаваемой инсайдером по Skype. Новое предложение также стимулировало рост.

У 27% компаний рейтинга - рост в диапазоне 50-100%. В частности, "Техносерв" связывает рост выручки по направлению ИБ на 79,3% с проектами в госсекторе, финансовой, телекоммуникационной и транспортной отраслях, а главным фактором указывает необходимость оказания услуг ИБ в рамках подавляющего большинства комплексных проектов по информатизации.  В "ДиалогНауке" комментируют, что рост на 62% обусловлен наличием большого отложенного спроса на услуги и решения по защите информации после кризиса, реализацией масштабных комплексных проектов по защите персональных данных в соответствии с 152-ФЗ, а также реализацией большого количества проектов по внедрению систем мониторинга событий информационной безопасности на базе продуктов ArcSight.

Совокупный объем выручки Топ30 компаний рейтинга CNewsSecurity 2011 (млрд руб.)

Источник: CNews Analytics, 2011

Сохраняющийся успех интеграторов на рынке ИБ подтверждает сохранение тренда увеличения сервисной составляющей - как за счет 152-ФЗ, так и за счет уже явного перехода к облачной парадигме. Она подразумевает формирование множества новых сервисных ниш - в том числе и в сфере ИБ.

Готовность к новым сервисам

Результаты рейтинга CNewsSecurity по итогам 2010 г. позволяют говорить о сохраняющемся росте объема затрат на ИБ в российских компаниях и госструктурах. Ожидается, что динамика будет усиливаться - с учетом все более активной позиции госструктур в вопросах информатизации, а также вступления в силу №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Как известно, реализация любых ИТ-проектов в госструктурах требует соблюдения стандартов в области ИБ, установленных соответствующими нормативными документами.

В целом наблюдаемый рост финансирования задач, определяемых действиями регуляторов, и более зрелый к ним подход со стороны заказчиков, по видимости, демонстрируют, что наконец ИБ стали воспринимать во всей комплексности, включая не только техническую, но и организационную составляющую.

Вступление в силу ФЗ-152 «О персональных данных», по всей видимости, удержит волну ревизий по соблюдению требований к защите информации. Соответственно, на рынке ИБ сохранят активность крупные заказчики – банки, телеком-компании, зарубежные игроки и пр.

Постепенно рост рынка ИБ все больше смещается в плоскость новых возможностей, подходов и услуг в этой области. Основной стимул здесь - усиление внимания, в том числе и со стороны самого бизнеса, к облачным технологиям, во-первых, и к использованию планшетных устройств для удаленного доступа к корпоративным системам, во-вторых.