Рынок ИБ-решений ответил на кризис консолидацией

Ожидается, что по итогам 2009 г. продажи ПО для защиты информации вырастут на 9%. Это вдвое меньше показателя 2008 г. – 18%. Тогда объем мирового рынка достиг 13,5 млрд долл. При этом, если во всем мире доля лидеров сокращалась, в России рынок, напротив, становился более консолидированным.

Летом 2009 г. Gartner дал свою оценку мирового рынка программного обеспечения (ПО) в области информационной безопасности (ИБ). Исследователи напомнили, что в 2008 г. его объем достиг 13,5 млрд долл., что на 18,6% выше аналогичного показателя 2007 г. (11,3 млрд долл.). Подобный рост более чем на 2 млрд долл., по словам аналитиков, обеспечил тогда увеличившийся спрос на программно-аппаратные комплексы, особенно в таких сегментах, как защита электронной почты и защищенные интернет-шлюзы.

"В 2008 г. рынок защиты информации не был серьезно затронут экономическим кризисом, - комментирует Руггеро Конту (Ruggero Contu), ведущий аналитик по исследованиям Gartner. – Рост в районе 20% в условиях сложного экономического климата показывает, что информационная безопасность остается ключевым приоритетом для ИТ-директоров".

Топ5 игроков

Игроком номер один на мировом рынке защитного ПО остается, по данным Gartner, Symantec: его доля в общем объеме продаж в 2008 г. достигла 22%. Тем не менее, лидер несколько сократил свои позиции на фоне общего роста, потеряв более 2%. В 2007 г. продукты этой компании занимали 24,4% всего рынка. Самый устойчивый рост продемонстрировала компания McAfee, увеличив свой доход в 2008 г. на 20,5%, что почти на 2% выше общего уровня роста продаж в сфере ИБ.

В абсолютных числах доход Symantec в 2008 г. вплотную приблизился к 3 млрд долл., а McAfee – лишь к 1,5 млрд долл. Находящаяся на третьем месте TrendMicro заработала 938 млн долл. Замыкают первую пятерку Gartner IBM и EMC.

Доходы разработчиков ПО для обеспечения инфобезопасности (все сегменты, включая программно-аппаратные комплексы), 2008 г. (млн долл.)

Источник: Gartner, 2009

Среди программно-аппаратных решений в области информационной безопасности наибольший рост продемонстрировали сегменты систем управления событиями и инцидентами информационной безопасности (SIEM), интернет-шлюзов и шлюзов электронной почты - на 50%, 29,9% и 37,7% соответственно. Медленнее всего росли сегменты решений для управления интернет-доступом (WAM) и платформ защиты оконечных точек (EPP). Первый из этих секторов достиг зрелости, подчеркивают специалисты Gartner, и существенно нарастить клиентскую базу удалось мало кому из его игроков. Их доходы росли в 2008 г. темпами ниже 10%. В сегменте EPP быстрому росту также препятствовало насыщение рынка и медленный рост антивирусного ПО – крупнейшей составляющей этого сектора в денежном выражении.

Растущие регионы

Самый быстрый рост рынка ПО в области инфобезопасности в 2008 г. наблюдался в ЕМЕА – здесь темпы достигли 35%. Таким показателям способствовало укрепление евро по отношению к доллару. Примерно на 30% выросли азиатско-тихоокеанский регион, а также Латинская Америка.

Динамика рынка ПО в области ИБ в регионах мира, 2008

Источник: Gartner, 2009

Несмотря на то, что Северная Америка и Западная Европа продолжают лидировать в мире по объемам рынка ПО для обеспечения ИБ – с долями в 46,4% и 29,9% соответственно. Их совокупная доля в последние несколько лет снижается в пользу развивающихся регионов.

Региональная структура мирового рынка ПО для обеспечения ИБ, 2008

Источник: Gartner, 2009

По прогнозам Gartner, в 2009 г. рынок ПО инфобезопасности продолжит расти, пусть и не столь высокими темпами, - на 9%. Среди факторов, способствующих этому росту, - распространение новых способов доставки приложений (ПО как услуга, SaaS, и решения, распространяемые через интернет-провайдеров), а также увеличение спроса на ИБ-решения со стороны компаний среднего и малого бизнеса.

Противоположные тренды в мире и в России

Интересным результатом исследования Gartner стало то, что в 2008 г. доля пяти крупнейших разработчиков ПО для защиты информации снизилась в пользу более мелких игроков. По мнению специалистов, это говорит о том, что рынок инфобезопасности остается динамичным: мелкие игроки, новички и узкоспециализированные вендоры могут эффективно конкурировать с лидерами рынка.

При этом ситуация в России прямо противоположна, считают опрошенные CNews эксперты. По словам Ильи Шабанова, руководителя проекта Anti-Malware.ru, именно этот тренд отличает мировой рынок ПО информационной безопасности от российского. "В отличие от России, где локальные лидеры наращивают свои доли, в мире они потихоньку теряют позиции, отдавай часть рынка агрессивным новичкам", - говорит эксперт.

Анна Александрова, директор по маркетингу Eset, отмечает аналогичную тенденцию: в России, в отличие от остального мира, позиции ключевых игроков укрепляются, а мелким вендорам достается все меньшая доля рынка ИБ. "На отечественном рынке в 2008 и 2009 гг. это в значительной степени связано с двумя факторами – ростом ритейла, где исторически присутствуют и сильны далеко не все игроки ИБ, а также влиянием кризиса, который вынудил ритейл-сети сокращать ассортиментную линейку в пользу самых популярных продуктов, - объясняет она. - Не стоит забывать и тот факт, что топ-5 в мире и России сильно отличается, и, по сути, тренд роста долей российских лидеров - "Лаборатории Касперского" и Eset – совпадает с ростом их доли на общемировом рынке ИБ".

Напомним, что выручка "Лаборатории Касперского", по данным рейтинга CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2008, составила в прошлом году $361 млн. По оценкам Anti-Malware.ru, компания занимает в мире 10-12-ю позицию, уступая, в том числе, таким вендорам, как Check Point, Juniper Networks, Microsoft, Nokia.

Персональные данные

Рост рынка защиты информации во всем мире подпитывал спрос на решения по защите персональных данных и предотвращения утечек, а также необходимость защиты ИТ-инфраструктуры от все более сложных и нацеленных атак, отмечают специалисты. Кроме того, для компаний, работающих в Северной Америки и Западной Европе, одним из немаловажных факторов в пользу инвестирования в информационную безопасность стала необходимость соблюдения законодательных требований.

В то же время, по мнению российских специалистов в области ИБ, отечественные законодательные инициативы в области защиты информации, такие как закон о персональных данных 152-ФЗ, безусловно, также самым благоприятным образом скажутся на рынке. "Наибольшую выгоду от этого получат те вендоры, чей бизнес и продукты ориентированы на корпоративный сегмент", - говорит Илья Шабанов (Anti-Malware.ru).

Ник Росситер:

Компании продолжают инвестировать в защиту своего самого ценного актива — информации

На вопросы CNews отвечает Ник Росситер, глава представительства Symantec в России и странах СНГ.

CNews: Какие впечатления остаются от развития рынка ИБ в 2009 году? Есть ли разница в оценке ситуации на российском и общемировом рынке ИБ? Какие основные доминанты вы могли бы здесь назвать?

Ник Росситер: Информационная безопасность продолжает оставаться одним из наиболее важных аспектов бизнеса / ИТ-инфраструктуры во всем мире. В данном вопросе Россия находится в рамках общемировых тенденций. Например, в 2009 году рынок программного обеспечения пострадал в меньшей степени, если сравнивать с другими отраслями информационных технологий. По-прежнему компании продолжают инвестировать в защиту своего самого ценного актива — информации!

Полный текст интервью