CNewsConsulting: торможение продолжается

Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting 2006 превысила 35 млрд. руб. По отношению к данным предыдущего года показатель увеличился всего лишь на 29,6%. Все еще блестящие на фоне европейских темпов роста, в российских реалиях эти 29,6% указывает в первую очередь на сохранение тенденции замедления рынка ИТ-услуг.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и обучения). По итогам 2006 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 35 393 млн руб. Рост по отношению к данным за предыдущий год (27 млрд руб.) составил лишь 29,6%. С учетом аналогичного показателя годом ранее в 68% (и 111% — за год до того) приходится констатировать, что торможение рынка сохраняется.

Видно, что по сравнению с рейтингами предыдущих лет, все меньшему числу компаний удается продемонстрировать рост свыше 100%. Впрочем, это симптом скорее положительный — рынок более-менее выравнивается, приходя к здоровым показателям на уровне 40-60%. Высокую динамику демонстрируют в первую очередь те компании, которые реализуют крупные проекты в госсекторе, а также для банков и телекоммуникационных операторов. Последние две отрасли сегодня переживают период перепланировки и модернизации своих ИТ-инфраструктур, что требует значительных инвестиций в аудит и разработку новых ИТ-стратегий.

Top20 самых быстрорастущих ИТ-консультантов 2006

Источник: CNews Analytics, 2007

Проседание относительно рекордных показателей предыдущего года демонстрируют в первую очередь те компании, которые уже завершили реализацию консалтинговых этапов части крупных ИТ-проектов в своих отраслях (например, OXS в энергетике) и затраты заказчиков перераспределись теперь в пользу ИТ-поддержки.

Нужно отметить, что многие крупные игроки на российском рынке ИТ-услуг ("Компьюлинк", "Топс Бизнес Интегратор", IBS, РБК СОФТ) переживали и продолжают переживать процессы слияний и поглощений, которые хотя и манят синергетическим эффектом в дальней перспективе, в текущий момент требуют серьезных усилий и инвестиций. Соответственно, говорить о бурном росте в эпоху организационных пертурбаций не приходится.

Динамика выработки на консультанта 2005-2006

Источник: CNews Analytics, 2007

Как известно, главная "головная боль" отечественного рынка ИТ-консалтинга (и всего рынка ИТ, впрочем, тоже) — кадровая. Высоко квалифицированные специалисты постепенно "перетекают" из российских структур в местные представительства транснациональных ИТ-корпораций. При этом затянувшаяся гонка за "головами" сильно перегрела рынок зарплат. В итоге специалисты обходятся все дороже, а показатель выработки на консультанта у многих игроков снижается. Отрицательный рост зафиксирован, в частности, у "ТехноСерв А/С", "Инлайн Групп", "АйТи" и "МРЦБ". С другой стороны, компании, реализующие последовательную и сбалансированную политику привлечения, удержания и развития ИТ-персонала, напротив, могут похвастаться ростом показателя. Свыше 100% демонстрируют по итогам 2006 г. "Энвижн Групп", ФОРС, ЛАНИТ, ОТР и "AT Consulting". В число лидеров по самому показателю вошли «ТехноСерв» (13 607 тыс. руб.), OXS (12 853 тыс.руб). и "Энвижн Груп" (12 391 тыс. руб.)

Прогнозы CNews Analytics относительно дальнейшего «торможения» в секторе ИТ-консалтинга (до указываемого год назад ориентировочного показателя в 25-30%), как видим, оправдались. Завершение этапов предпроектного аудита и внедрения по многим крупным ERP-проектам не замедлило сказаться на темпах роста этого рынка — и смежного, рынка ИТ-поддержки, куда произошел сейчас отток значительной доли ИТ-затрат заказчиков. С другой стороны, говорить о сокращении доли консалтинга в области внедрения бизнес-приложений в ближайшей перспективе не приходится. С одной стороны, продуктовые линейки ведущих вендоров продолжают расширяться часто за счет поглощения разработчиков. С другой стороны, бум консолидационных процессов во всех отраслях вынуждает компании (например, в рознице, банковском секторе, телекоме) либо интегрировать ИТ-инфраструктуры всех компаний холдинга между собой, либо внедрять единую информационную систему. И наконец, похоже, начинает активно включаться в процесс внедрения бизнес-приложений подросший средний бизнес. Которому большинству ИТ-консультатов предложить пока особо нечего, но самые адаптивные игроки уже предпринимают необходимые в этой связи шаги.