CNewsInfrastructure 2008: последняя эйфория роста

Совокупная выручка 20 крупнейших системных интеграторов, оказывающих услуги по построению ИТ-инфраструктуры, составила в 2007 г., по данным CNews Analytics, без малого 107 млрд руб. По отношению к результатам предыдущего года показатель увеличился на 55%, при том, что годом ранее рост составлял 30%. Высокая динамика свидетельствует о серьезном расширении бизнеса традиционных заказчиков ИТ-продуктов и услуг, что логично потребовало модернизации имеющихся инфраструктурных мощностей, а также построения новых.

Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры (доходы от поставок компьютерного и телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств защиты, а также от реализации проектов по построению ЦОД, ЦОВ и корпоративных систем связи) По итогам 2007 г. показатель совокупной выручки 20 крупнейших российских системных интеграторов, занятых в сфере оказания услуг по построению ИТ-инфраструктуры, составил 107 554 млн руб. Рост по отношению к данным за предыдущий год (69 403 млн руб.) составил 55%. С учетом аналогичного показателя годом ранее в 30% можно констатировать явный всплеск интереса заказчиков к инфраструктурным решениям.

Динамика выручки от услуг по построению ИТ-инфраструктуры Топ20, 2005-2007

Источник: CNews Analytics, 2008

На долю 10 компаний-участниц рейтинга CNewsInfrastructure пришлось 85% от общей выручки по этому направлению. Годом ранее этот показатель составлял для Топ10 64%.

Рост за 100%

По итогам 2007 г. сразу три компании ("Компьюлинк", "Систематика" и "Квазар Микро") смогли преодолеть планку роста в 120%. "Компьюлинку" и вовсе удалось показать рекордные 223%. Напомним, что в 2006 году самым высоким показателем роста было 109% у "Стинс Коман" (в 2007 году компания увеличила показатель по этому направлению всего на 9%). Наиболее динамичные компании обеспечили свой рост в основном за счет крупных проектов в госсекторе, а также в финансовом, телекоммуникационном, нефтегазовом, энергетическом и транспортном секторах. Компании из этих отраслей всегда особенно активно развивали и модернизировали свои ИТ-инфраструктуры. Кроме того, "помогли" интеграторам и предприятия розничной торговли, активно расширявшие в 2007 году свои сети, реализуя как региональную экспансию, так и сделки слияний и поглощений.

Важно отметить, что в 2007 году произошла целая серия крупных M&A-сделок и на самом рынке системной интеграции: IBS + "Борлас", "Систематика" + TopS BI, "Армада" + PM Expert и "Союзинформ", "Оптима" + "Альфа-Интегратор", "Систематика" + "Аэро Солюшенз", "Компьюлинк" + RedLab и т.д. Таким образом, компании расширили свои компетенции и возможности, однако нужно помнить, что первоначальный период "притирки" требует значительных организационных усилий и финансовых расходов. В то же время нельзя не отметить, что синергетический эффект явно помог некоторым игрокам достичь отличных показателей роста, яркие тому примеры - "Компьюлинк" и "Систематика".

Top10 самых быстрорастущих системных интеграторов, оказывающих услуги по построению ИТ-инфраструктуры

Источник: CNews Analytics, 2008

Наименьшие показатели на фоне бурного роста, как всего сегмента, так и наиболее динамичных коллег, продемонстрировали, в первую очередь, те компании, которые в рассматриваемый период завершали большую часть работ по инфраструктурным проектам, и затраты их заказчиков начинали перераспределяться в пользу ИТ-поддержки (т.е. уже по статье ИТ-услуги).

"Инфраструктурная" доля

Очевидно, что далеко не все интеграторы-участники рейтинга CNewsInfrastructure сосредоточены только на данном направлении. Диверсификация деятельности - один из наиболее популярных приемов повышения конкурентоспособности компании. Новые условия работы рынка, возможно, только подтвердят правоту тех компаний, которые предпочитают не "складывать все яйца в одну корзину".

Доля услуг по построению ИТ-инфраструктуры в совокупной выручке 20 крупнейших системных интеграторов 2007

Источник: CNews Analytics, 2008

Судя по всему, результаты 2007 г. были обозначены пиком эйфории, за которым теперь намечается спад. С большой долей вероятности можно говорить о значительном снижении числа новых проектов по построению и модернизации ИТ-инфраструктур. Более того, почти наверняка будут сокращаться и замораживаться многие уже начатые проекты. Заказчики будут максимально урезать ИТ-бюджеты, оставляя средства, главным образом, на поддержание имеющихся ИТ-инфраструктур. И если на общих показателях по итогам 2008 года кризис вряд ли скажется значительно (все-таки почти девять месяцев этого года рынок процветал), то в 2009 году можно ожидать серьезного снижения объемов и рассматриваемого сегмента ИТ-рынка.