Готовы ли промышленники России к ИТ?
Одним из основных факторов формирования портфеля заказов на информационные технологии (ИТ) в промышленности является экономическое состояние предприятий. С одной стороны, ИТ можно рассматривать как антикризисную меру, позволяющую предприятиям снизить издержки производства и управления, с другой - ИТ требуют крупных финансовых вложений и, если у компании нет достаточных ресурсов, она предпочитает экономить на этой статье расходов. Информатизация, безусловно, является «лекарством» для предприятий, но при этом лекарством очень дороги. Чтобы понять, может ли компания позволить себе прибегнуть к его помощи, необходим предварительный анализ экономической ситуации. Машинный хребет Ядро российской промышленности составляют предприятия машиностроения. Именно в этой группе производственных предприятий главным образом сконцентрирован высокотехнологичный потенциал экономики. Машиностроение в России насчитывает около 45 тыс. действующих предприятий и организаций, что составляет более 77% всех предприятий промышленности.
Именно машиностроение - и по сложности управления производством, и по степени включенности этой отрасли в современные наукоемкие рынки - должно в потенциале являться главным заказчиком новейших информационных технологий. Но это только в потенциале: сейчас экономическое положение российского машиностроения одно из самых худших среди прочих отраслей промышленности. Рентабельность продукции в настоящий момент достаточно высока только в экспортно-ориентированных нефтегазовом комплексе и металлургии. В отраслях, работающих на внутренний рынок, этот показатель не превышает 6%. При этом в перерабатывающей промышленности с 1990 по 2003 год рентабельность упала почти на порядок. Стоит отметить, что только отчасти низкие показатели рентабельности можно списать на сокрытие доходов. Объективным же фактором низкого уровня рентабельности производства является высокая себестоимость продукции и ориентация на заполнение дешевых ценовых ниш (как это имеет место, например, в автомобильной промышленности).
Тем не менее, вполне можно очертить границы той группы предприятий, которые действительно способны быть заказчиками новейших дорогостоящих информационных систем (ИС). Это, так называемые, «лидеры» рынков – предприятия, имеющие на рынке определенного товара долю, превышающую 35%. В 2003 году таких предприятий было порядка 210.
В целом в развитии российской промышленности за последние десять лет можно выделить два периода: спад с 1990 по 1998 г. и подъем, длящийся с 1998 г. по настоящее время. Спад был обвальным. В 1998 году объемы производства по промышленности в целом (включая добычу и переработку полезных ископаемых) достигли своей низшей точки – 46% по отношению к уровню 1990 года. Производство в машиностроении сократилось почти на 2/3. Еще хуже ситуация была в ВПК – спад производства в этом сегменте составил свыше 75%. Поэтому наибольший интерес с точки зрения анализа потенциала производственных предприятий как потребителей ИТ представляет второй этап роста. Рост без модернизации В целом, можно выделить три основных экономических показателя работы промышленности, которые определяют активность предприятий на рынках ИТ:
Производственный потенциал характеризует общее состояние производства, показывает, в фазе упадка или подъема оно находится и, таким образом, позволяет судить о том, насколько актуализирована потребность предприятий в информатизации – иначе говоря, об этом ли «болит голова». Инвестиционный потенциал указывает на способность предприятий инвестировать в ИТ. Экспортный потенциал отражает степень ориентации производств на мировой рынок, тем самым, указывая насколько сильны стимулы для приведения производств в соответствие с мировыми стандартами. В связи с этим стоит отметить, что в настоящее время промышленные предприятия в России переживают период достаточно противоречивого развития, не позволяющий более или менее определенно прогнозировать даже среднесрочные перспективы. Тем не менее, в 2003 году объем производства промышленной продукции составил 66% от уровня 1990 года.
Правда, улучшение рыночных позиций предприятий не означает автоматического роста интереса к информационным технологиям. Это происходит только в случае, если рост связан с интенсивной модернизацией производства и предприятия кровно заинтересованы в оптимизации производственных и бизнес-процессов. Но именно это обстоятельство и вызывает сомнения - наблюдаемый промышленный рост в целом можно охарактеризовать как «рост без модернизации». В этой связи можно выделить два ключевых момента:
Фактор отсутствия у предприятий средств на технологическое перевооружение может двояко влиять на политику предприятия в сфере ИТ - как стимулировать заказы на ИС, так и блокировать их. С одной стороны, – если денег не хватает на поддержание основных фондов – «сердца производства» - то это тем более указывает на глубокую второстепенность для предприятий такой роскоши, как ИС. С другой стороны, внедрение ИС все же процесс менее дорогостоящий, чем закупка новых станков или производственных линий. При этом, например, наличие грамотно внедренной ERP-системы позволяют существенно снижать издержки управления. Поэтому предприятия могут стремиться развивать свою информационную инфраструктуру, видя в этом менее затратный способ экономии издержек – не за счет улучшения качества продукции, но за счет повышения скорости и эффективности бизнес-процессов. Слабая инновационная активность предприятий однозначно является показателем слабого спроса с их стороны на высокобюджетные ИТ-проекты. Если предприятиям удается «держаться на плаву» при вялотекущей инновационной политике, значит, скорее всего, происходит их адаптация к дешевым ценовым нишам. Это означает низкую рентабельность производства, т.е. отсутствие свободных средств для инвестиций в ИТ. А комплексная автоматизация предприятия, особенно в российских условиях, означает существенные затраты, зачастую полную реорганизацию управления, новую «прорисовку» бизнес-процессов при отдаленном экономическом эффекте, который, к тому же, трудно просчитать заранее. В ожидании второй волны Отдельно следует сказать об инвестиционных возможностях промышленных предприятий, напрямую определяющих их потенциал как заказчиков ИТ. Инвестиции в основной капитал в промышленности (включая нефтегазодобывающие и металлургические предприятия) в 2003 году составили всего 23% от уровня 1990 года. Причем, лидером по инвестициям вновь оказывается топливная промышленность, доля которой составляет почти 60% всех инвестиций.
На фоне крайне низкого общего инвестиционного фона, технологическая структура инвестиций оставляет только порядка 30% средств на машины и оборудование. Таким образом, возможности покупки предприятием современного аппаратного обеспечения ИС также резко ограничены.
Среди финансовых вложений в промышленность доминируют краткосрочные. В 2003 году их объем составил около 1,5 трлн. руб. Это означает, что политика большей части предприятий замкнута в основном на «короткие» проекты. Внедрение крупных ERP- или CAD/CAM- систем к таким проектам одновременно и относится, и нет. С одной стороны, ИТ-эксперты утверждают, что непосредственно внедрение ERP-системы, длящееся больше года, недопустимо - за пределами первого года возможна только отладка ее работы. С другой – экономический эффект от внедрения корпоративной ИС, не мгновенен, а деньги предприятием должны быть возвращены быстро, значит крупные внедрения, часто требующие целостной перестройки управления, опасны для предприятия, если оно располагает только «короткими» деньгами. Финансовые вложения в промышленности, 2003, млн. руб.
Предприятия, заинтересованные во внедрении сразу двух типов информационных решений – систем, нацеленных на оптимизацию технологии производства (например, САПР) и систем, предназначенных для оптимизации управления предприятием (ERP) – стремятся развести эти две группы ИТ-проектов во времени. Так, например, относительно невысокая к настоящему времени доля машиностроительных предприятий, внедривших ERP, рядом экспертов объясняется тем, что, не располагая достаточными ресурсами, заводы, НПО и КБ до сих пор практиковали, прежде всего, внедрение САПР – создав так называемую «первую волну» информатизации. Сейчас этот процесс почти завершен и должна последовать «вторая волна» – массовое внедрение систем управления ресурсами. Подлинную потребность в широком использовании на производстве ИС, испытывают те компании, которые интенсивно работают на мировых рынках. Именно эти предприятия заинтересованы в том, чтобы их деятельность максимально соответствовала мировым стандартам. Предприятия-экспортеры составляют первый эшелон заказчиков ИТ.
На данный момент структура экспорта России демонстрирует низкотехнологичную (сырьевую) ориентацию экономики. В 2003 году на внешние рынки было поставлено машин и оборудования на сумму $8 млрд., что составляет 8% всего российского экспорта, в котором 89,4% составляют минеральные продукты, металлы и драгоценные камни. Это показывает, что пока основные дорогостоящие ИТ-проекты по-прежнему будут осуществляться в топливной промышленности и металлургии. Вместе с тем, продолжают достаточно прочно держать внешние рынки предприятия ВПК, на которые приходится почти 100% экспорта как военной, так и гражданской наукоемкой продукции. Хотя доля ВПК в общей структуре экспорта достаточно мала, можно прогнозировать, что экспортно-ориентированное (причем многоотраслевое) ядро предприятий этого комплекса составит второй эшелон крупных заказчиков ИС. Владимир Карачаровский / CNews Analytics
Андрей Драченко: "Пионерский" этап на российском рынке ERP завершен
CNews.ru: Насколько существенно, на ваш взгляд, различаются подходы к автоматизации в российских и иностранных промышленных предприятиях? В чем конкретно проявляются эти различия? Андрей Драченко: Динамика рынка ERP в России проявляется именно в изменении подхода. За последние 10 лет в этом сегменте появился достаточно широкий пул специалистов. Люди учатся очень быстро, все больше менеджеров становятся профессионалами и начинают понимать, каковы возможности развития бизнеса. Сегодня клиенты все реже высказывают мнение, что ERP необходимо им для повышения эффективности работы. Ставя такую цель, компании начинают «копать» глубже. Рынок диктует свои законы — параллельно росту профессионализма появляется потребность во внешних инвесторах. Последние требуют очень жесткого контроля, соответственно, формируется новый спектр требований к бизнесу. Компаниям приходится им соответствовать, чтобы выжить. А выживает на рынке тот, может представить более жизнеспособную структуру. «Пионерский» этап завершен, началось планомерное развитие бизнеса. Очевидно, что западные предприятия находятся сейчас на другом этапе развития. Исходя из реалий рынка, который давно поделен, игрокам приходится жестко контролировать себестоимость продукции и конкурировать по цене. При том, что массового передела рынка пока не происходит, на нем прослеживается тенденция к слияниям и поглощениям. Соответственно, приходится оптимизировать свою налоговую отчетность и обеспечивать «прозрачность» — для инвесторов. Фактически, по сравнению с нами, здесь не другой подход к автоматизации, а другой этап эволюции бизнеса и соответствующие ему инструменты управления. CNews.ru: Как в целом вы могли бы сейчас оценить уровень автоматизации российской промышленности? Отмечаете ли вы рост затрат на ИТ в этом сегменте за последний год? Андрей Драченко: Производственный сегмент, как известно, делится на несколько направлений. Если во времена СССР наиболее «продвинутой» индустрией было машиностроение, сегодня оно развивается медленнее прочих, ввиду своей огромной фондоемкости, высоких затрат на инновации. Предприятия машиностроения, авто- и приборостроения, как правило, представляют собой конгломераты, осуществляющие полные циклы производства. Это огромные инфраструктуры и огромное количество персонала. Зачастую стартовой точкой их Напротив, сектор пищевой промышленности, например, в рыночных условиях максимально быстро оправился и начал развиваться очень динамично. Сегодня в пищевой промышленности заметна большая потребность в автоматизации производства и оптимизации логистики. В большинстве своем это средние предприятия, которыми легко управлять. В целом динамика рынка очень высокая и позитивная для нас. Решения класса Oracle CNews.ru: Спасибо.
Николай Красилов: ERP — не вопрос престижа, а реальная потребность предприятия
CNews: Какие тенденции, по вашим наблюдениям, характеризуют развитие рынка автоматизации управления в промышленном секторе? Насколько велико здесь влияние западных разработчиков? Николай Красилов: Главное, что стоит отметить — изменилось восприятие Любопытно, что интерес к внедрению Мировая тенденция к слияниям/поглощениям, которая оказывает влияние на западный CNews: Какие новые задачи ставят сейчас предприятия этого сектора? Насколько за последний год здесь изменилась структура спроса на ИТ? Николай Красилов: Растет спрос на более широкое использование возможностей Еще одна важная задача — обеспечение взаимодействия между Если вернуться к вопросу о тенденциях автоматизации промышленного сектора, то стоит упомянуть еще одну характерную деталь — высокую степень интереса к управленческим информационным решениям со стороны предприятий CNews.ru: Спасибо. |
На вопросы CNews отвечает Андрей Драченко, директор департамента продаж Oracle 
На вопросы CNews отвечает Николай Красилов, президент корпорации «Галактика».
