Обзор подготовлен при поддержке 

Рынок корпоративного ПО

Содержание: Общие тенденции рынка ПО в России Зачем компании ИСУП? Мировой рынок ERP-систем Рынок ERP-систем России В рамках настоящей статьи рассматриваются основные тенденции на общем рынке программного обеспечения в России. Более подробно рассматривается ситуация на рынке информационных систем управления предприятием на глобальном и отечественном рынке.

Начиная обзор рынка программного обеспечения в России сразу следует оговориться, что точных цифр о положении дел в софтверной индустрии нашей страны сегодня нет. Большинство участников рынка склоняются к оценке общего оборота рынка ПО в размере 900 млн. долл. в год. Общие темпы роста рынка ПО в России составляют около 25% в год, хотя оборот лидеров превосходит этот показатель (Рост «1С» в 2001г. составил 40%, российского отделения Microsoft — 80%).

На рынке делового ПО зафиксирован рост интереса к системам защиты информации, антивирусам, который вызван общей компьютеризацией рынка (есть что защищать, информация на компьютере уже важна для работы даже в мелких фирмах). Определенное влияние оказывает и распространение интернет-технологий, что делает защиту необходимой. В последнее время все более отчетливым в России становится рост интереса к многопользовательским продуктам, лицензиям, дополнительным местам.

Важной тенденцией является рост регионального спроса, в том числе на «тяжелые» софтверные решения. Любопытную формулировку дает Борис Нуралиев росту спроса на программы с открытым исходным кодом: «Чаще стали спрашивать разные Линуксы». Заявления подобного рода от одного из крупнейших дистрибуторов ПО в России, говорят о том, что данная тенденция действительно набирает силу.

Общий рост платежеспособного спроса позволяет отечественным разработчикам создавать программные продукты мирового уровня. Достижения отечественных специалистов в данной сфере привели к тому, что государство обратило серьезное внимание на ИТ-бизнес. Руководство страны рассматривает информационные технологии как отрасль, которая может вывести страну на передовые рубежи. В последнее время зафиксирован всплеск общественного движения в сфере ИТ — отрасль старается отстаивать свои интересы. С ростом рынка на нем традиционно обостряется конкуренция и, к сожалению, методы конкурентной борьбы становятся более «грязными».

Рынок систем управления предприятием

Ответ на этот, казалось бы, элементарный вопрос не так прост. IDC считает, что внедрение ИСУП не приносит предприятию прямой и немедленной выгоды, как это зачастую представляют недобросовестные игроки. В инфраструктуре современного предприятия ИСУП формирует, как бы информационный каркас, и ее невозможно заменить набором несвязанных утилит произвольной функциональности .

ИСУП, как отмечают многие игроки рынка, в первую очередь призвана обеспечить необходимые в современных условиях оперативность и качество управленческих решений. Для этого она должна обладать рядом особенностей. IDC выделяет следующие из них:

• Сбор информации о рынке и деятельности предприятия должен происходить в едином центре с соблюдением единых правил актуализации и модификации данных.
• В системе должна быть реализована возможность построения сложных многоступенчатых алгоритмов фильтрации и агрегирования информации.
• Актуальные данные должны отображаться в виде очевидных легко воспринимаемых образов.
• Принятые решения должны немедленно превращаться в набор однозначных приказов, поступающих конкретным исполнителям с возможностью контроля исполнения.
• Информационный обмен с другими игроками рынка должен происходить гарантировано в минимальные сроки.

Система, отвечающая этим требованиям, позволяет предприятию успешно выдерживать конкурентную борьбу в условиях снижения прибыльности и ужесточения временных рамок принятия решения.

В 2001 году объем мирового рынка ERP-систем сократился на 40%, с 15 млрд. долл. до 9 млрд. долл. В общем объеме продаж на мировом рынке лидерами традиционно остаются страны Северной Америки и Европы.

Географическая структура мирового рынка ERP-систем, 2001

По мнению аналитической компании ARC Advisory Group, кроме всемирного экономического спада, сокращение объема мирового рынка ERP-систем в 2001 году объясняется и другой причиной. Произошло некоторое насыщение ERP-рынка, особенно, среди крупных компаний с доходами свыше $1 млрд. Это, в свою очередь, обусловило изменение структуры доходов поставщиков ERP-решений. В 2001 году 65% доходов ERP-компаний составила оплата оказываемых этими компаниями сервисных услуг. Среди доходов за сервисные услуги 42% пришлось на платежи за сопровождение уже установленных ERP-систем.

По данным Datastream, наибольшие доходы от продаж лицензий на мировом рынке крупного корпоративного ПО (43 %) приходятся на компанию долю компании SAP. Данная корпорация также входит в тройку ведущих софтверных компаний мира (после Microsoft и Oracle) по уровню рыночной капитализации.

Рыночная капитализация ведущих поставщиков корпоративного ПО на 25 ноября 2002 г.

Доходы компаний, полученные от продажи лицензий на мировом рынке, распределяются следующим образом:

Доходы от продажи лицензий на мировом рынке пятерки компаний-лидеров, 2001

Оценки экспертов относительно перспектив развития глобального рынка ERP-систем более чем осторожны: к 2006 году продажи отрасли возрастет всего на 5% и достигнет $9,5 млрд.

Отечественный рынок автоматизации управления предприятием сравнительно молод и результаты, показанные в прошлом году скорее всего не являются пиковыми. Граница насыщения рынка пока представляется недостижимой даже для крупных поставщиков, работающих на российском рынке. Согласно данным IDC, в России рынок EAS (Enterprise Application Suite, EAS — определение компании IDC) в течение 2001 года вырос на 15%, достигнув 54,29 млн. долл. Такие темпы роста выглядят весьма впечатляюще на фоне 40% спада на мировом рынке и вполне позитивны в сравнении с развитием рынка ERP-систем в странах Восточной и Центральной Европы. Так, в Чехии годовой рост продаж по итогам 2001г. составил 7,7%, в Греции — 6,8 %, в Венгрии — 4,3%, в Австрии — 17,6% и в Польше — 14,5%.

Объемы продаж лицензий и сопровождения EAS-систем в странах Восточной и Центральной Европы (млн. долл)

В целом участники рынка рассматривают регион CEE (Центральная и Восточная Европа) как привлекательный с точки зрения бизнеса. Некоторые аргументы в подтверждение этого тезиса в интервью CNews.ru высказал Патрик Пандо, вице-президент компании Scala по операциям в Центральной и Восточной Европе: «В Германии, с моей точки зрения, сейчас заводы строиться не будут, и это, естественно, положительным образом отразится на позициях Венгрии, Чехии и Польши. В Центральной и Восточной Европе есть много факторов, которые объясняют, почему компании стремятся развивать свой бизнес именно здесь: повышенный уровень комфорта, присущий европейским странам, дешевое первичное сырье и относительно дешевый рынок труда. Эта ситуация, безусловно, влияет на рынок ERP-систем, поскольку компании, которые развивают свой бизнес, не могут не понимать необходимости использования высокотехнологичных решений, каковыми являются ERP-системы».

По оценкам IDC, для российского рынка интегрированных корпоративных прикладных систем характерны высокая концентрация и преобладание международных компаний. Первой пятерке поставщиков (в нее входит только одна российская компания — «Галактика») принадлежит 79,8%, а первой десятке — 94,7%.

Доли ведущих поставщиков ИСУП на российском рынке 2001 г.

Как отмечается в исследовательском отчете IDC, стратегии лидеров рынка в нашей стране различны. SAP пользуется плодами многолетнего лидерства и поддерживает репутацию поставщика всеобъемлющего решения класса hi-end. Сохраняя ведущие позиции на рынке нефти и газа, в 2000–2001 гг. компания совершила прорыв на рынок транспорта. Для 2001 г. характерна тенденция к выравниванию долей на различных вертикальных рынках, что свидетельствует об устойчивых позициях компании.

Корпорация «Галактика» ведет довольно агрессивную маркетинговую политику. Компания, как и ее ближайший конкурент прочно обосновалась на нефтяном и газовом рынке, в 2001г. успешно осваивала такие отрасли как пищевая промышленность, фармацевтика, химия. Доход компании от сопровождения имеющихся клиентов, как отмечает IDC, был весьма значителен.

«Среднее количество пользователей при первоначальной покупке Scala возросло — их стало от 16 и выше (например, в прошлом годом, клиент, принимая решение о покупке Scala, приобретал лицензии в среднем на 10–12 пользователей), — говорит в интервью CNews.ru Патрик Пандо (Scala). — Показатели по новым клиентам и количеству пользователей таковы: число новых клиентов за 9 месяцев 2002 равно числу новых клиентов за весть прошлый 2001 год. Эти показатели характерны как для Центральной и Восточной Европы, так и для России. Данный показатель свидетельствует о том, что рынок растет».

Основные факторы роста рынка ИСУП в России

Снижение прибыльности операций на российском рынке.

Хотя российская экономика в последние годы демонстрирует устойчивый рост, в результате увеличения объемов рынка прибыльность операций в большинстве сегментов снижается, приближаясь к общемировым значениям. В этих условиях особенно важны меры по повышению эффективности бизнеса, которые невозможны без построения современной информационной инфраструктуры.

В условиях, когда скорость и точность обмена информацией становятся критическими факторами, использование ИСУП для каналов сбыта и цепочек поставок может обеспечить ключевые преимущества перед конкурентами.

Формирование кросс-индустриальных холдинговых структур.

В 2000–2001 гг. в России оформилась тенденция к формированию холдинговых структур, объединяющих разнородные компании. Учетные и управленческие процедуры внутри холдингов унифицируются, что невозможно без внедрения ИСУП во всех звеньях.

Борьба за качество продукции.

Необходимость выхода на международный рынок и подтверждения качества продукции заказчикам вынуждает российские компании активно внедрять и сертифицировать международные системы качества. На крупных предприятиях эффективное внедрение такой системы невозможно без поддержки со стороны ИСУП.

Интеграция России в мировую экономику.

Взаимоотношения с зарубежными партнерами, кредиторами, инвесторами подразумевают обмен финансовой информацией в общепринятом формате, подготовка которой на базе данных российского учета крайне затруднительна. Ведение параллельного учета в западной и российской системах весьма трудоемко.

Системы ведущих поставщиков адаптированы к российским условиям.

Один из основных аргументов противников международных ИСУП — недостаточный уровень логической локализации систем. На сегодня эта проблема решена не только в частных случаях, большинство поставщиков создали механизмы, позволяющие выпускать адаптированный к местным условиям продукт с минимальной задержкой после появления оригинальной версии.

Повышение гибкости и управляемости современных ИСУП.

Современные системы позволяют интегрировать их с самыми разными промышленными и специализированными системами, решать практически любую управленческую задачу и формировать контур управления любой сложности.

Повышение профессионального уровня менеджеров российских предприятий.

Если еще пять лет назад многие руководители предприятий зачастую недооценивали необходимость использования ИСУП, современные менеджеры достаточно подготовлены, чтобы оценить и использовать результаты внедрения.

Затраты на автоматизацию различных управленческих бизнес-фунций в России в 2001 г., млн. долл.

Значительные надежды в стимулировании российского рынка программного обеспечения возлагались на федеральную программу «Электронная Россия». Самые оптимистичные прогнозы в этой связи выглядели очень впечатляюще. Так, Евгений Велихов, президент Фонда развития информационных технологий, академик-секретарь Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН и президент Российского научного центра «Курчатовский институт» ознакомил общественность со своими собственными ожиданиями от инициативы правительства: «В настоящее время в России действуют около 10 тыс. фирм, ведущих разработки программного обеспечения, а их совокупный объем производства составляет 3,6 млрд. долл. в год (?). В течение ближайших двух лет ежегодный объем производства программных продуктов в России достигнет 5 млрд. долл. Крупнейшим внутренним заказчиком для российских программистов станет государство в рамках ФЦП «Электронная Россия», — считает эксперт.

Между тем, утвержденный Госдумой бюджет увеличил объем финансирования «Электронной России» на 2003 год до 1,43 млрд. рублей в пять раз меньше, чем 7,55 млрд. рублей, которые определены на 2003 год постановлением Правительства РФ № 65 от 28.01.2002 г. «О ФЦП „Электронная Россия“ 2002–2010 годы». Несмотря на то, что выделяемая сумма более чем в два раза превышает финансирование «Электронной России» в 2002 году, вряд ли этот фактор станет основополагающим для развития софтверной индустрии России в ближайшее время.

Средний бизнес манит поставщиков

Одно из самых заметных событий текущего года на рынке крупного корпоративного ПО — объявление намерений компании SAP выйти на рынок комплексных информационных систем (КИС) для среднего и малого бизнеса. До недавнего времени КИС управления предприятием SAP позиционировались только как решение, предназначенное исключительно для крупных компаний. Управляющий директор SAP по странам СНГ и Балтии Алексей Шлыков, занимающийся реализацией обновленной стратегии в России, в интервью CNews.ru отметил, что SAP придется конкурировать как с российскими компаниями, так и с зарубежными, успешно работающими на отечественном рынке.

SAP в этом году была не единственной компанией, устремившейся на рынки среднего и малого бизнеса. Свое решение — систему Attain Малый Бизнес — представила и компания Microsoft Business Solutions CIS. По словам разработчиков, решение Microsoft Navision Attain позволит небольшим отечественным компаниям (до 10 пользователей одновременно) работать, используя ранее недоступные для этого сегмента рынка западные системы управления. На основе системы Attain Малый Бизнес были сконфигурированы готовые решения для торговли, производства и сервиса. По утверждению представителей Microsoft Business Solutions, стоимость полнофункционального решения для торговой компании, рассчитанного на 10 пользователей, составляет порядка 11,8 тыс. евро, а для сервисных компаний — 14 тыс. евро. По сравнению с базовой версией Attain, стоимость функциональных модулей Attain Малый Бизнес снижена на 40%.

Отвечая на вопрос CNews.ru о том, как можно оценить выход компании SAP на рынок среднего и малого бизнеса, генеральный директор Microsoft Business Solutions CIS Владислав Мартынов отметил, что, несмотря на намерения SAP начать работу и на несвойственных ей сегментах рынка, этот шаг кажется ему несколько искусственным и поспешным. По его словам, обнародованию решения Microsoft Business Solutions «спуститься на одну ступень ниже» и предложить продукты для малого сегмента рынка предшествовало около года кропотливой работы. SAP же придется осуществить гораздо большие перемены и в своем бизнесе, и в отношении работы с клиентами.

«Поэтому пока мы не считаем SAP своими конкурентами в сегменте решений для малого и среднего бизнеса», — отметил г-н Мартынов. По его мнению, таковыми условно можно считать в сегменте среднего рынка — отечественные компании «Галактика» и «Парус», а в нише малого бизнеса — фирму «1С».

Внедрение ERP: удачи и издержки

Бурный рост интереса корпоративных заказчиков к внедрению современных информационных технологий, который отмечается в настоящее время, известен и печальной статистикой, связанной с неудачами внедрения информационных систем. Так, по данным компании Price Waterhouse Coopers, в 2001 году число неудачных внедрений систем класса ERP на Западе достигало 28%.

В России подобной статистики не ведется, однако летом 2001 года, к примеру, у компании SAP из 200 инсталляций программы R/3 работало, по подсчетам самого разработчика, только 110 проектов. У фирмы BAAN — другого лидера рынка — это соотношение составляло 44:21. Исследования российского рынка, проведенные журналом «Эксперт», выявили следующие основные причины неудач ИТ-проектов:

Основные сложности при внедрении ERP-систем в России, %

Большая часть этих ошибок совершается предприятиями уже на этапе выбора ИС и подобные ошибки являются самыми дорогими для предприятия.

Опрос руководителей, осознавших значимость ИТ и вставших на путь автоматизации, опубликованный в журнале «CIO: руководитель информационной службы», подтверждает эту статистику.

Процессы внедрения ERP-систем в России

Электронный бизнес в своей эволюции во многом повторяет траектории развития ERP-систем. Можно с большой степенью уверенности предполагать, что отрасли, имеющие положительный опыт внедрения ERP-систем окажутся наиболее подготовленными к внедрению систем электронного бизнеса.

Доходы от продаж лицензий и сопровождения ERP-систем в Казахстане, 2001 г.

Доходы от продаж лицензий и сопровождения ERP-систем на Украине, 2001 г.