Обзор подготовлен 
Рейтинг: 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе 2009
По данным рейтинга 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе, подготовленного CNews Analytics, госзаказ формирует более половины выручки у 16% опрошенных компаний. 70% респондентов, входящих в список CNews100 крупнейших игроков ИТ-рынка России, отмечают, что на проекты, реализуемые в госструктурах, пришлось в 2008 г. менее 30% их оборота. В целом долю государства на отечественном рынке ИТ компании оценивают в 25-30% и уверены, что оно сохранит за собой роль основного драйвера отрасли.
Большинство крупнейших ИТ-компаний России - участниц рейтинга CNews 100 в последние годы активно диверсифицировали свою деятельность, выходя на разные вертикальные рынки. Однако в бизнесе практически всех игроков заметная доля приходилась и приходится на проекты, реализуемые для госструктур. По данным рейтинга 50 крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе, подготовленного CNews Analytics, у 16% игроков более половины всей выручки по итогам 2008 г. составил госзаказ. 46% респондентов зафиксировали эту долю на уровне от 10 до 29%.
В сложившейся на фоне кризиса ситуации многие компании будут стремиться усилить свои позиции в госсекторе. Количество желающих получить госзаказ резко увеличивается. Однако реально удастся это сделать тем игрокам, кто уже имеет хороший опыт и репутацию на этом рынке, располагает достаточными компетенциями и ресурсами для реализации специфических госпроектов. Роман Кругляков, технический директор ГК "Армада", отмечает несколько ключевых особенностей таких проектов: повышенные требования к качеству менеджмента; повышенные требования к качеству и надежности создаваемого решения; а также готовность к изменениям: "Как правило, это "рынок заказчика", который определяет комфортные для себя условия работы и требует выполнения всех своих требований".
50 крупнейших поставщиков ИТ в госсекторе 2009
| № | Компания | Выручка от проектов в госсекторе 2008, тыс.руб. | Выручка от проектов в госсекторе 2007, тыс.руб. | Рост 2008/2007 | Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2008 |
| 1 | НКК | 22 302 497 | н/д | н/д | 40% |
| 2 | Техносерв | 8 990 456 | н/д | н/д | 25% |
| 3 | Ситроникс ** | 7 443 000 | н/д | н/д | 15% |
| 4 | IBS * | 5 214 240 | 5 194 546 | 0,4% | 17% |
| 5 | Kraftway | 4 602 902 | 4 556 000 | 1% | 69% |
| 6 | R-Style | 4 300 007 | н/д | н/д | 20% |
| 7 | Армада ** | 4 291 673 | н/д | н/д | 75% |
| 8 | Крок | 4 283 686 | 3 483 320 | 23% | 20% |
| 9 | Энвижн Груп | 4 130 991 | 1 334 732 | 209,5% | 32,7% |
| 10 | Компьюлинк | 4 085 067 | 3 542 859 | 15,3% | 14% |
| 11 | Инфосистемы Джет | 2 644 191 | 1 323 000 | 99,9% | 32% |
| 12 | Verysell** | 2 629 712 | н/д | н/д | 18% |
| 13 | Ай-Теко | 2 275 620 | 1 698 021 | 34% | 19,2% |
| 14 | ITG (Inline Technologies Group) | 2 224 040 | 1 232 840 | 80,4% | 26% |
| 15 | АйТи | 2 223 306 | 1 488 000 | 49,4% | 43% |
| 16 | Softline | 1 804 870 | н/д | н/д | 20% |
| 17 | Рамэк | 1 774 500 | 1 765 179 | 0,5% | 35% |
| 18 | Орбита | 1 417 269 | 765 270 | 85,2% | 82,9% |
| 19 | Россервис | 1 311 231 | 956 490 | 37,1% | 95% |
| 20 | Форс-Центр разработки | 1 296 352 | 1 006 655 | 28,8% | 70% |
| 21 | Прогноз | 921 400 | 661 868 | 39,2% | 68% |
| 22 | Оптима | 920 480 | 651 120 | 41,4% | 8% |
| 23 | Астерос | 894 215 | н/д | н/д | 12% |
| 24 | Экопрог ** | 790 058 | 239 678 | 229,6% | 23% |
| 25 | Микротест ** | 700 934 | 598 456 | 17,1% | 8,7% |
| 26 | ICL-КПО ВС | 648 462 | 369 370 | 75,6% | 31% |
| 27 | Leta Group | 616 220 | н/д | н/д | 22% |
| 28 | Прайм Груп | 566 019 | 833 421 | -32,1% | 25% |
| 29 | АМТ-Груп (1) | 540 600 | 345 530 | 56,5% | 10% |
| 30 | IT-Еnergy (ГВЦ Энергетики) (2) ** | 498 335 | 710 151 | -29,8% | 69% |
| 31 | Авикомп Сервисез ** | 420 944 | н/д | н/д | 67% |
| 32 | КламаС** | 328 000 | н/д | н/д | 20% |
| 33 | Epam Systems | 319 221 | 234 171 | 36,3% | 7% |
| 34 | Стинс Коман | 260 373 | 255 515 | 1,9% | 7,4% |
| 35 | Центр финансовых технологий | 195 751 | н/д | н/д | 5,7% |
| 36 | Корус Консалтинг ** | 162 599 | н/д | н/д | 10% |
| 37 | Аскон ** | 146 093 | 111 935 | 30,5% | 19,2% |
| 38 | МЦФЭР Консалтинг | 139 014 | 143 834 | -3,4% | 35% |
| 39 | Парма-Телеком * | 129 353 | н/д | н/д | 13% |
| 40 | Утилекс АйТи | 111 639 | 121 411 | -8% | 14% |
| 41 | РЕТ** | 100 000 | н/д | н/д | 5% |
| 42 | Digital Design | 74 791 | 49 442 | 51,3% | 10% |
| 43 | Технологии Бизнес-Систем | 66 858 | 36 833 | 81,5% | н/д |
| 44 | РК Телеком | 66 338 | н/д | н/д | 2,34% |
| 45 | Сайнер | 61 957 | н/д | н/д | 5% |
| 46 | Аладдин ** | 58 801 | 39 024 | 50,7% | 13% |
| 47 | Неофлекс ** | 43 695 | н/д | н/д | 10,9% |
| 48 | Телеком-Сервис ИТ | 38 771 | н/д | н/д | 5% |
| 49 | Апрель | 28 458 | 28 942 | -1,7% | 3,9% |
| 50 | Рексофт | 13 635 | н/д | н/д | 2% |
Примечания:
* - по оценке CNews Analytics
** - Показатель включает выручку от проектов, реализованных в госструктурах и в компаниях с участием государства
(1) - уточненные данные
(2) - данные без НДС. Снижение доли выручки IT-Energy от проектов в госсекторе обусловлено реформами в энергетической отрасли (часть энергокомпаний, остающихся клиентами данного ИТ-поставщика, перестала быть госсобственностью)
Источник: CNews Analytics, 2009
На первую десятку рейтинга приходится более 70% совокупной выручки всех 50 компаний-поставщиков ИТ для госструктур. При этом феноменальный рост (+210%) по этому направлению продемонстрировала за 2008 г. "Энвижн Групп". Компании удалось заключить серию контрактов на реализацию проектов для госсектора – среди наиболее значимых она указывает развитие информационной системы обеспечения работы государственных организаций в режиме "одного окна" в г. Москва, запуск портала "Электронная приемная" г. Москвы и реализацию проекта по концепции "Безопасный город" в Уфе.
Доля проектов в госсекторе в совокупной выручке ИТ-компаний
Источник: CNews Analytics, 2009
В изменившейся экономической ситуации госсектор пока не столь явно урезал свои ИТ-бюджеты, как другие вертикальные рынки. Его активная роль в развитии отечественной ИКТ-отрасли сохраняется и, вероятно, будет только усиливаться в ближайшие годы.
На Топ10 приходится более 70% совокупной выручки от проектов в госсекторе 50 ИТ-компаний (тыс.руб.)
Источник: CNews Analytics, 2009
По словам Сергея Белевицкого, генерального директора группы "Рамэк", "государственные структуры очень консервативны, особенно в финансовых вопросах. Если коммерческая компания полтора года назад планировала внедрение крупной информационной системы, скажем, ERP, то к концу прошлого года даже при разработанном проекте она спокойно могла от него отказаться. В то время как государственное учреждение, скорее всего, доведет подобный проект до конца".
Людмила Абламская, руководитель отделения консалтинга "Форс-Центр разработки", отмечает, что "государственные ведомства отчасти служат распространению идей и достижений в области ИКТ. Они обязывают разработчиков совершенствоваться, применять новые стандарты и т.д., и таким образом оказывают положительное влияние на развитие отрасли".
Государственные расходы на ИТ оцениваются опрошенными CNews Analytics специалистами в 25-30%. По прогнозам аналитиков и самих игроков рынка этот показатель останется примерно на уровне 30% и по итогам 2009 г. Госструктуры продолжают реализовывать ИТ-проекты - пока актуален взятый на уровне высшего руководства страны курс на полномасштабное использование ИКТ в этом секторе. Он по-прежнему остается и одним из наиболее активных заказчиков услуг ИКТ-аутсорсинга. Тем более что собственных квалифицированных ИТ-специалистов здесь все еще не хватает, а инфраструктура, которую необходимо поддерживать и развивать, постоянно усложняется.
CNews Analytics
