Рынок коммерческих ЦОД "оккупирован" телеком-операторами

На долю 10 крупнейших операторов дата-центров России в 2010 г. приходилось 63% доходов рынка, а в 2011 г. этот показатель по предварительным оценкам подрос до 64%. Ожидается, что крупные игроки продолжат увеличивать свою долю как по выручке, так и по площадям, конкурируя не столько за крупного заказчика, сколько за множество клиентов СМБ.

По данным CNews Analytics, на долю ТОП 10 поставщиков в 2010 г. приходилось свыше 63% выручки. На долю ТОП 20 компаний в 2010 г. приходилось свыше 85% выручки. В 2011 г., по предварительным оценкам, на долю ТОП 10 поставщиков придется свыше 64% выручки и 60% суммарной площади. Доля ТОП 20 компаний составляет, по предварительным данным CNews Analytics, свыше 85% и 72% суммарной площади.

Доля ТОП 10 коммерческих ЦОД по выручке, 2011	Доля ТОП 10 коммерческих ЦОД по площади, 2011

Источник: CNews Analytics, 2011

Москвичи лидируют

По итогам 2010 г., по оценкам "Современных Телекоммуникаций", на долю Топ10 компаний приходилось почти 50% суммарной площади ЦОД по Москве и Московской области. Лидером с 10%-ной долей была компания Stack Group. В настоящий момент, по данным CNews, она ведет два новых проекта, и еще две площадки - в планах до 2015 г.  

8 из 10 операторов дата-центров в Топ-10 игроков по России, по данным на конец 2010 г. – это московские площадки. В Москве и Московской области сосредоточено 75% доходов российского рынка коммерческих дата-центров и 68% коммерческих площадей.

По итогам 1 полугодия 2011 г. из Топ 20 игроков, опрошенных CNews Analytics, 30% располагают техплощадками суммарной площадью в диапазоне 500-999 кв м и 40% - в диапазоне свыше 2000 кв м.

Соотношение доли площадей коммерческих ЦОД Москвы (+ МО) и регионов

Источники: iKS-Consulting, CNews Analytics, 2011

Большие и денежные

Лидером российского рынка дата-центров по числу стоек по итогам 2011 г. (как и 2010 г.) остается «Мегафон». Оператору принадлежат 13 дата-центров в 10 городах РФ. В 2010 году был открыт самый крупный в СНГ дата-центр в Самаре, часть площадей которого используется на коммерческой основе.

На втором месте по количеству коммерческих стоек была Selectel, у которой на конец 2010 г. работало три дата-центра в Санкт-Петербурге и одна площадка в Москве. Компания присутствует на рынке коммерческих дата-центров с 2007 года и обслуживает в первую очередь крупные ИТ-проекты, а также социальные сети.

Третье место по количеству стоек по итогам 2010 г. занимал лидер российского рынка по доходам - крупнейший московский оператор дата-центров – Stack Group (ему принадлежит сеть дата-центров SDN, состоящая из трех площадок). Компания Stack Group одной из первых предложила рынку услуги дата-центров высокого уровня надежности, за счет чего удерживала хорошие показатели по доходам.

По выручке среди ТОП 20 компаний по итогам 2010 г. лидировала компания Мегафон (16,5%), затем шли Linxtelecom (8,2%) и Stack Group (7,5%) - по оценкам CNews Analytics.

По предварительным оценкам в 2011 г. эта же тройка игроков сохранит лидирующие позиции. Доля Мегафона увеличится, по прогнозам, до 18%. Напротив, доля Stack Group немного сократится - до 7,4%.

По площади в 2011 г. также лидирует Мегафон (22,1%) и приближающийся к нему Linxtelecom (19,3%). Последний в этом году ввел в тестовую эксплуатацию большие (около 7000 кв м) площади в Петербурге, а также расширяет мощности в Таллинне. Следующий поставщик идет уже с большим отрывом - Датафорт с 8,5%, причем даже с учетом запущенных в тестовом режиме площадей в Дубне.

Динамика заявляемой загрузки 5 компаний, 2009-1полугодие 2011

Источник: CNews Analytics, 2011

Активное развитие рынка коммерческих ЦОДов подтверждает динамика уровня загрузки в течение последних полутора лет. Если в 2009 г. этот показатель был в среднем равен 40%, то в 2010 г. он вырос до 66% и до 69% - в первом полугодии 2011 г. Прогнозная загрузка на текущий год в среднем равна 78%, что демонстрирует практически двукратный рост по сравнению с 2009 г.