Рынок электронных платежных систем начинает прогрессивное ускорение

Рынок электронных платежных систем (ЭПС) в 2009 году показал неожиданно хорошие темпы роста, учитывая тяжелое состояние экономики во всем мире. По итогам 2010 года здесь прогнозируют рост до 50%.

Удивительно, но всеобщий кризис, который, как правило, так или иначе сказывается на всех рынках, на электронные платежные системы почти не оказал влияния. Более того, этот рынок развивался в 2009 году очень интенсивно. По данным Ассоциации «Электронные Деньги», размер рынка электронных денег в России по пополнению кошельков составляет по итогам 2009 г. 40 млрд руб., а его рост - около 50% в год.

«По отношению к 2008 году в 2009 году обороты лидирующих на рынке компаний выросли на 40%», - считает Наталья Хайтина, заместитель генерального директора компании «Яндекс.Деньги». «Даже в условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации рынок ЭПС продемонстрировал весьма высокие темпы роста. Так, согласно данным НАУЭТ, по итогам 2009 года российский рынок моментальных электронных платежей вырос на 21% и составил около 649 млрд руб., тогда как в 2008 году темпы роста составляли 36%», - сообщает Максим Клягин, аналитик УК «Финам Менеджмент».

«Без сектора Р2Р-переводов объем рынка ЭПС в 2009 году составил не менее $40 млрд, причем не менее половины этой суммы приходится на рынок моментальных платежей, - говорит Артем Генкин, исполнительный директор консалтинговой группы «Аспект». – Рост за год составил, по моим оценкам, 10-15%». Кстати, отмечает Артем Генкин, косвенно подобные выводы подтверждают и международные эксперты. Так, по оценкам Boston Consulting Group, Россия входит в тройку стран с наиболее динамично растущими объемами внутренних безналичных платежей, показывая ежегодные темпы роста порядка 12% в год. Опережают нас в этом отношении только Индия и Китай.

По оценке МА Step by Step, рынок оплаты через платежные терминалы в денежном выражении составил в 2009 году более 376 млрд руб. В натуральном выражении объём рынка платежей через терминалы в 2009 году составил 5,9 млрд транзакций (в 2008 году -5,4 млрд транзакций).

По данным Ассоциации «Электронные Деньги», число активных пользователей в 2009 году составило 20 млн человек. «Число зарегистрированных электронных кошельков также продолжает расти, причём этот рост экспоненциальный, - рассказывает Наталья Хайтина. – В сентябре 2009 года каждый будний день появлялось в среднем 5,6 тысячи новых кошельков». Как показало исследование компании «Яндекс» «Электронные платежи в Рунете: магазины», проведенное на основе системы «Яндекс.Деньги» за период с лета 2007 года по лето 2009 года, растёт не только абсолютное число кошельков, но и их активность. Всего с лета 2008 по лето 2009 пользователи «Яндекс.Денег» совершили более 16 млн. различных операций — в 1,7 раза больше, чем в предыдущий год. Более четверти владельцев активных кошельков (активные кошельки — те, у которых за год был хотя бы один платёж) совершали те или иные транзакции раз в месяц или чаще. Суммарный оборот системы за тот же период вырос в 1,5 раза. По данным на сентябрь 2009 года, пользователи платёжной системы «Яндекс.Деньги» ежедневно совершают более 54 тысяч операций. «Так что на активность пользователей в системе «Яндекс.Деньги» финансовый кризис заметного влияния не оказал», - резюмирует Наталья Хайтина. Что касается системы WebMoney Transfer, то в настоящее время в ней зарегистрировано более  12 млн аккаунтов. По статистике компании за 2009 год, у WebMoney Transfer около 4,5 млн активных пользователей.  Средняя транзакция в системе по  долларам составляет около $100, по рублям чуть больше – 1000 руб. В день в системе совершается более 25 млн операций, оборот за 2009 год составил $7,52 млрд.

Число кошельков в системе Яндекс.Деньги

По данным системы Яндекс.Деньги, октябрь 2009

Стало проще, удобнее – и люди потянулись

Такой активный рост интереса потребителей к электронным платежным системам связан с тем, что они становятся проще, удобнее и экономнее для простых людей. «Электронные деньги неуклонно превращаются из услуги для гиков в сервис для всех, кто имеет доступ в сеть, - поясняет Наталья Хайтина. - Все проще и понятнее становятся интерфейсы, шире и разнообразнее ассортимент товаров и услуг, которые можно оплатить с помощью электронных денег — вплоть до выкроек, продуктов питания и аквариумных рыб, -  появляется всё больше удобных способов пополнения счета». В частности, электронные деньги все активнее интегрируются с банковскими продуктами. В 2009 году «Яндекс.Деньги» запустили первый массовый проект в этой области – совместный с Альфа-Банком сервис «Деньги от А до Я», а в 2010 уже большинство систем электронных денег так или иначе старается дать пользователям возможность быстро и удобно пополнить счет в системе с традиционного банковского счета.

Колебания платежей по дням недели

По данным системы Яндекс.Деньги, июль 2009

По мнению Ксении Великиной, PR-директора WebMoney Transfer, в России люди испытывают объективную потребность в использовании электронных денег, поскольку это: удобно (особенно в цифровом и телекоммуникационном бизнесе), доступно (оплату можно производить везде, где есть возможность доступа в интернет, и даже непосредственно с сотового телефона)  и безопасно (по сравнению с классическими банковскими картами, особенно для тех, кто не хочет доверять свои личные и финансовые данные интернету).

Как отмечает Анастасия Птуха, председатель совета директоров ГК Step by Step, несмотря на то что российский рынок платежей через терминалы находится в стадии формирования, данная услуга востребована и популярна среди населения России.

Если смотреть на рынок электронных денег изнутри, то, по мнению Натальи Хайтиной, немаловажной тенденцией является унификация юридических моделей участников рынка. «Назревшая потребность в едином специализированном регулировании для электронных денег и активная работа участников рынка и ответственных организаций над его созданием должны позволить уже в 2010 году увидеть финальную версию закона об электронных деньгах», - говорит эксперт. Артем Генкин считает начало легитимизации рынка электронных денег и электронных платежей в рамках законотворческого процесса одной из основных тенденций 2009 года. А президент Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов вопросы регулирования электронных платежей называет интригой 2010 года номер один.

Другие заметные тенденции, по мнению Артема Генкина - это передел терминального рынка в пользу крупных сетей и банков в связи с проблемой фискализации, удачный выход на рынок платежных услуг крупных ритейлеров и существенный рост спроса на процессинговые услуги вкупе с попытками создания инхаусных ПЦ десятками российских банков.