Банки уходят - рост продолжается

На начало 2008 года в России было зарегистрировано 1296 кредитных организаций, в том числе 1243 банка, количество которых за последний год сократилось на 50. «Чистка» банковской системы отнюдь не замедляется - ещё 19 банков ушли с рынка к маю 2008 года. Вместе с тем, развитие банковской системы является довольно интенсивным. В целом по РФ за 2007 год прирост активов составил 42,8%.

В целом в 2007 году в банковском секторе сохранялись ключевые тенденции, определявшие основные направления его развития годом ранее. Это три основных фактора: наращивание присутствия западных банков на российском рынке, приближающиеся горизонты вступления в ВТО, а также первые опыты IPO российских банков. Существенное влияние на развитие российского банковского сектора, вероятно, продолжит оказывать отмена для иностранных инвесторов процедуры получения разрешений на покупку акций российских банков.

Иностранцы наступают

В 2007 году продолжилась тенденция трёх последних лет усиления на отечественном рынке иностранных банков. Их доля в капитале российской банковской системы удвоилась в 2005 году, в 2006-2007 гг. её рост продолжился. С мая 2006 по май 2008 года количество банков со 100%-ным участием  иностранцев увеличилось с 55 до 65 организаций, а общее число банков с той или иной долей иностранного капитала достигло 204 организаций – это 16% от всех зарегистрированных в России кредитных организаций.  При этом обратный процесс, вход российских банков на западные рынки, происходит весьма медленно – к настоящему моменту российские банки имеют только 5 зарубежных филиалов. 

Это обстоятельство весьма двузначно с точки зрения дальнейшей конкурентоспособности и роста качества отечественных банков. С одной стороны, приход в Россию западных финансовых компаний окажет и позитивное влияние на размещение акций российских банков на биржах, а также даст российским финансовым структурам дополнительный опыт международной конкуренции. С другой стороны, это представляет собой определенную опасность вытеснения российских банков с внутреннего рынка, что является общей опасностью для всех отраслей экономики перед лицом вступления в ВТО. Впрочем, серьёзных опасений это вызывать не должно хотя бы потому, что активы крупнейших российских банков контролируются государством. Так, российская доля в Сбербанке контролируется НБС и Правительством РФ, а в ВТБ – Правительством РФ.

Отдельные данные о регистрации и лицензировании кредитных организаций РФ

Источник: ЦБ РФ, 2008

Игра на выбывание

На начало 2008 года в России было зарегистрировано 1296 кредитных организаций, в том числе 1243 банка. Таким образом, за год количество банков сократилось ещё на 50, и ещё 19 банков ушли с рынка к маю 2008 года, то есть «чистка» банковской системы отнюдь не замедляется. С рынка определенно выхолащивается «периферия» банковского сектора, прочные позиции сохраняет только «ядро» - 5-7 крупнейших банков.

В итоге, на 1 мая 2008 года российский финансовый сектор насчитывал 1277 организаций, в том числе 1224 банка, из которых 50% дислоцируются в Москве и Московской области, 56% - в ЦФО. Все прочие округа более или менее равны по числу кредитных организаций, в каждом из них располагается 5-10% от всего количества участников банковского сектора.

Структура кредитных организаций в разрезе округов РФ (на 01.04.2008 г.)

При этом нельзя не отметить набирающие силу процессы региональной экспансии банков.Основным двигателем региональной экспансии в 2007 году стало значительное усиление конкуренции в мегаполисах, подтолкнувшее банки искать новые рынки. Наиболее активно свою региональную сеть развивали крупные федеральные и иностранные банки. Развитие региональной сети позволяет банку значительно увеличить свою клиентскую базу, что способствует поддержанию его стабильного роста.

По прогнозам экспертов,  в 2008 году основные тенденции не изменятся — выход банков в регионы продолжится и, скорее всего, эти процессы будут только усиливаться. Как говорят аналитики, этому также будут способствовать новые правила ЦБ, позволяющие банкам развиваться за счет более дешевых операционных офисов, которые могут находиться вне головного офиса или филиала банка в пределах федерального округа.

Всеобщее укрупнение

За истекший год произошло заметное укрупнение российской банковской системы. Уставной капитал российских банков увеличился на 23% и составил к маю 2008 года 776 млрд руб. Если год назад – на 1 января 2007 года – доля банков с размером уставного капитала свыше 300 млн руб. составляла 23%, то на 1 января 2008 года это доля возросла до 27%.  То же с долей банков с уставным капиталом от 150 до 300 млн руб. – за год их доля возросла с 18% до 22%. И напротив, заметно сократилось число мелких банков – с размером уставного капитала менее 60 млн. руб. – с 40% до 33%.

Структура российских КО по объему уставного капитала

Развитие банковской системы является довольно интенсивным. По данным ЦБ РФ активы российских кредитных организаций за 6 месяцев – июля по декабрь 2007 года выросли на 17,7%, превысив отметку в 20 трлн руб. Наибольший рост активов наблюдался в ДФО (+45,2%), на втором месте банки СЗФО (+26%), третье места по приросту активов за полгода имел место в СФО (+23,8%).  При этом 86% активов сосредоточены в ЦФО.

В целом по РФ за год прирост активов составил 42,8%. По отношению к ВВП активы российских банков составляют к настоящему моменту 60,6% (показатель прошлого года – 52,8%). Хотя улучшение очевидно, по сравнению с показателями западных банков эта доля остается незначимой. Так, активы банков Франции к ВВП страны составляют 281%, Германии - 317%, Англии - 398%, США - 74%.