Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен	При поддержке

Российский банковский сектор: какие барьеры уже взяты

Российская банковская система развивается довольно интенсивно. По данным ЦБ РФ активы российских кредитных организаций выросли за 2006 год с 9,7 до 14 трлн руб. Правда, от мировой отрасли отечественные банки продолжают отставать — их активы составляют лишь 52,8% от ВВП.

На начало 2007 года российский банковский сектор насчитывал 1189 кредитных организаций, из которых 51% дислоцировались в Москве и Московской области. Все прочие округа более или менее равны по числу кредитных организаций, в каждом из них располагается 5-10% от всего количества участников банковского сектора.

При этом продолжается «чистка» банковской системы. По данным ЦБ РФ, за 2006 год в России исчезло 64 банка, а за три месяца 2007 года — ещё  6 и пока темпы чистки в банковском секторе только нарастают — годом ранее исчезло 46 организаций, ещё за год до того — 30. Чистки происходят в основном за счет центрального округа,  главным образом — Москвы и московской области. За минувший год здесь были лишены лицензий 39 банков, т.е. более чем 60% от всех ликвидированных за год.

Российский банковский сектор отличается высокой концентрацией — 5 крупнейших российских банков контролируют 42,5% совокупных активов всех российских банков. Эта ситуация типична практически для всех округов. В каждом округе 5 крупнейших банков контролируют от 40 до 50% совокупных активов всех банков округа. Несколько выделяются из общей картины два округа — СФО и СЗФО — в которых концентрация несколько выше — 64,6% и 60,9% соответственно.

Источник: ЦБ РФ, 2007

Развитие банковской системы является довольно интенсивным. По данным ЦБ РФ активы российских кредитных организаций выросли за 2006 год с 9,7 трлн руб. до 14 трлн руб. Активы региональных банков за 2006 год также показали хорошую динамику и выросли на 82%. Хотя по абсолютной величине они по-прежнему не сопоставимы со столичными банками — 2,7 трлн руб на 1 января 2007 года. В целом, однако, российские банки продолжают отставать от мировых. Активы по-прежнему составляют лишь 52,8% от ВВП. И хотя рост за год очевиден (в 2005 году совокупные активы российского банковского сектора составляли 45,1% к ВВП), цифра, однако, остается довольно низкой, если сопоставлять её с мировым уровнем. Так, активы банков Франции к ВВП составляют 281%, Германии 317%, Англии 398%, США 74%.

Довольно медленно растет капитализация российских банков. За год собственный капитал российских банков увеличился с 1,2 трлн руб. до 1,7 трлн руб., по отношению к ВВП его доля выросла с 5,7% до 6,4%, а по отношению к совокупным активам сократилась — с 12,7% до 12,1%.

С 5,4 до 8 трлн руб. вырос объем выданных российскими банками кредитов. Объем выданных кредитов составил 57,2% от активов банков и 30% ВВП. Кстати, по этому показателю российские банки приближаются к зарубежным. По  ЕС эта цифра составляет 45% ВВП, США — 40%, в Японии — 65%. Нельзя при этом не заметить, что российские банки ведут гораздо более рисковую деятельность, так как при сопоставимом с западными объемах выдаваемых кредитов, имеют намного более низкий размер активов.

При этом объем выданных за 2006 год кредитов физическим лицам вырос почти в 2 раза — до 2,065 трлн.руб. Таким образом, потребительские кредиты составляют более 12% всех денежных доходов населения. В прошлом году эта цифра была около 9%. Одновременно, правда, нарастает объем невыплат, особенно в секторе потребительского кредитования. Однако пока, по мнению аналитиков, объем невыплат не достиг того уровня, когда надо бить тревогу. Пока прибыль банковского сектора устойчиво растет — прибыль российских банков за 2006 год составила 364 млрд руб., что на 35% выше показателя прибыли банковской системы за 2005 год (269 млрд руб.).

Вклады физических лиц в 2006 году выросли на 37,71%, составив порядка 3,8 трлн руб. По итогам 2006 года население положило в банки 22,5% всех своих денежных доходов.

Темпы прироста показателей банковской отрасли (% в месяц)

Источник: ЦБ РФ, 2007

В целом развитие банков за минувший год было устойчивым и в основном укладывалось в тенденции прошлых лет. А вот начало 2007 года принесло ряд ситуационных различий по отношению к прошлому году. Так, в январе 2007 года резко увеличились темпы прироста активов (6% по сравнению с 3,8% в январе 2006 г.), эта тенденция сохранилась и феврале — прирост активов в этом месяце был в 2 раза выше, чем в прошлом году. Более чем в два раза быстрее увеличивался собственный капитал банков в январе, однако в феврале это опережение было потеряно, а март принес отставание по приросту капитала (0,7% по сравнению с 2,6% в прошлом году).

Кредитная активность банков по первым трем месяцам 2007 года была в целом выше, чем в прошлом году — например, в феврале был выдан в 4,5 раза больший объем кредитов, чем за тот же период прошлого года, в марте — на 64% больше. При этом потребительское кредитование растет менее охотно. В феврале 2007 года было выдано в 2,5 раза больше потребительских кредитов, однако в январе и марте кредитная активность банков была ниже, чем в прошлом году. Вклады физических лиц в январе–марте 2007 года росли более высокими темпами, что  свидетельствует о росте доверия населения к банкам.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics