Главные цифры года

По предварительным оценкам IDC, объем российского ИТ-рынка по итогам 2007 года составил $16 млрд. при росте 18% к предыдущему году. Министерство информационных технологий и связи РФ оценивает продажи на рынке ИТ в $17,6 млрд. По данным министерства, это на 24,5% больше, чем в 2006 году.

Совокупные показатели объема ИТ-рынка складываются из продаж компьютерного и сетевого оборудования, программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг. По предварительным данным 2007 года структура затрат в отрасли может быть представлена следующим образом: компьютерное оборудование — 51,3% ($8,16 млрд), сетевое оборудование — 13,4% ($2,14 млрд), ИТ-услуги — 23,6% ($3,7 млрд), программное обеспечение — 11,7% ($1,87 млрд).

Структура ИТ-рынка России по сегментам: растут доли услуг и ПО

Источник: CNews Analytics, 2008

В последние годы аналитики констатировали замедление российского рынка ИТ. Отрасль, почти удовлетворившая так называемый отложенный спрос экономики на высокотехнологичные решения, казалось, движется к стагнации. Однако, судя по всему, на смену прежнему драйверу роста приходит новый. Наблюдаемая динамика в секторе ИТ-услуг подразумевает не только коренной перелом в будущей структуре российского ИТ-рынка, но также перелом тренда в сторону увеличения общих темпов роста.

Динамика совокупных затрат на ИТ по категориям, млрд долл.

Источник: CNews Analytics, 2008

Отмечаемое торможение можно объяснить целым рядом факторов. Во-первых, уже несколько лет в России снижаются темпы роста ВВП. ИТ-индустрия, будучи сервисной отраслью экономики, лишь следует здесь за данной тенденцией. Во-вторых, модель рынка, когда предприятия строят свою ИТ-инфраструктуру с нуля, приемлемая на момент существования ярко выраженного отложенного спроса, практически исчерпала себя. Новых же, реальных стимулов для развития ИТ в России, в связи с доминированием неравных условий конкуренции, пока не появилось. В-третьих, избыток нефтедолларов дает возможность российским заказчикам вместо внедрения аутсорсинговых схем, повышающих конкурентоспособность предприятия (а значит, вместо инвестиций во внешние ИТ-услуги), увеличивать расходы на собственный ИТ-персонал и прочие статьи операционных затрат.

Динамика доли затрат на ИТ по категориям, %

Источник: CNews Analytics

Интересно также рассмотреть изменение вклада различных направлений ИТ в общую динамику темпов роста. В данном случае будет видно, что в 2007 г., впервые с 2003 года, вклад от затрат на собственный ИТ-персонал в темпы роста ИТ-рынка начал снижаться, а вклад от затрат на внешние услуги — наоборот, повышаться.

Возможная причина здесь видятся в том, что на смену практически удовлетворенному отложенному спросу приходит новый драйвер рынка. В России развиваются вертикальные отрасли, в которых ИТ уже не просто стандартная затрата (как мебель, оргтехника, средства связи, и т.п.), а инструмент достижения конкурентных преимуществ компаний. Это и бизнес операторов сотовой связи, и провайдеров доступа в интернет, и банковский, и медийный бизнес, и др.

Вклад различных направлений ИТ в общую динамику темпов роста

Источник: IDC, CNews Analytics, 2008

Не стоит забывать, что содержание собственного ИТ-персонала становится все более накладным. Зарплаты сотрудникам в отрасли постоянно растут, при том что показатель выработки в лучшем случае не изменяется (или же снижается). Параллельно высокими темпами идет усложнение программно-аппаратной базы, используемой потребителями ИТ. Это вынуждает прибегать к помощи внешних поставщиков услуг, причем не только при вводе систем в эксплуатацию, но и при их последующей поддержке и обслуживании.

Важной тенденцией рынка ИТ в России стала консолидация игроков. В 2007 году в зафиксировано 10 крупных, по меркам отечественной отрасли, сделок по слиянию и поглощению.

Несмотря на быстрый рост ИТ-индустрии в России, ее вклад в ВВП остается скромным. С 2003 г. доля отрасли в ВВП сокращается. Причина в данном случае не в деградации ИТ-сектора, а в высокой динамике сырьевого ВВП, связанного с рекордным ростом цен на нефть.

Валовая добавленная стоимость, вырабатываемая ИТ-индустрией, как % от ВВП

Источник: Росстат, 2008

Динамика роста рынка ИТ по направлениям, %

Источник: CNews Analytics, IDC, «Линэкс», 2008

Затраты на ИТ компаний и организаций (без учета физлиц)

По итогам 2007 года самой большой статьей расходов предприятий, как и в прошлые годы, стали закупки АО (30,5%). На втором месте — расходы на ИТ-услуги (15,7%), расходы на ПО составили порядка 11,7%.

При этом, если спрос на ИТ в целом относительно стабильно растет, то в сегменте ИТ-услуг темпы роста, во-первых, довольно рваные и, во-вторых, на долгосрочном периоде продолжают проявлять тенденцию к постепенному падению — с 2003 по 2007 гг. темпы роста спроса на ИТ-услуги сократились с +55% до +18%, интенсивно замещаясь расходами предприятий на развитие внутренних ИТ-служб (например, в 2004-2005 гг. рост этой статьи составлял почти +50% в год, и после некоторого сокращения в 2006 году на 9,5%, возобновился).

ИТ-затраты предприятий и организаций

Источник: CNews Analytics, 2008

Политика государства в сфере ИТ

Впервые в истории России важность развития сферы информационных технологий получила признание у первых лиц государства. Президент России Дмитрий Медведев неоднократно со знанием дела высказывался по различным аспектам ИТ. Именно под его патронатом реализуется программа разработки и внедрения свободного ПО в российских школах. По результатам проекта решения данного класса могут быть применены и в других учреждениях бюджетной сферы. Для управления реализацией и мониторинга приоритетных национальных проектов Дмитрием Медведевым активно используется информационная система «Управление».

Продолжается реализация государственной программы развития отрасли ИКТ. Ведется строительство восьми технопарков в семи регионах страны. Первые объекты в семи российских технопарках начнут работу уже в 2008 г. Планируется, что в 2011 г. компании, расположенные в технопарках выпустят продукции на сумму 117 млрд. рублей. Параллельно с государственной программой в развитие технопарков в России инвестируют частные компании. Так, Technopolis, управляющая сетью технопарков  в Финляндии, приступила к реализации проекта по созданию собственного технопарка в России.

Активно развиваются технико-внедренческие зоны, создаваемые в рамках реализации закона об особых экономических зонах. На сегодняшний день в четырех ОЭЗ зарегистрированы несколько десятков компаний-резидентов, в том числе работающих в сфере ИТ.

В 2007 году зарегистрирован Российский фонд венчурных инвестиций в сфере ИКТ. В настоящее время фонд ведет отбор проектов, первые из которых получат инвестиции до конца 2008 года. Уставной капитал фонда — 1,45 млрд. руб., — после эмиссии увеличится вдвое — до 2,9 млрд. Перспективные российские ИТ-проекты смогут получить от фонда до 100 млн. руб. Благодаря деятельности фонда общий объем инвестиций в отечественную ИКТ-отрасль к 2010 г. должен составить $3 млрд, что в 12 раз больше, чем в 2007 г. ($250 млн).

Инвестициями в перспективные ИКТ-компании также займется созданная правительством «Российская венчурная компания». Уже одобрено выделение из ее бюджета одного миллиарда рублей на «посевную стадию» венчурного инвестирования. Больше внимания поиску инновационных ИТ-компаний в России стали уделять международные корпорации. Об одном из таких проектов объявили Intel, Microsoft и Национальное содружество бизнес-ангелов.

В прошедшем году заработал принятый ранее закон о льготном налогообложении экспортно-ориентированных ИТ-компаний. Также вступила в силу новая редакция налогового кодекса, отменяющая НДС на разработчиков ПО. В настоящее время ведется разработка нового законопроекта, который призван обеспечить дальнейшее снижение налоговой нагрузки для ИТ-компаний других категорий. Данные инициативы государства на деле свидетельствуют о внимании российского правительства к стимулированию ИТ-отрасли.