Главной тенденцией минувшего года для российской экономики в целом аналитики и сами игроки рынка считают консолидацию и централизацию компаний. Расширяющиеся холдинги стараются снизить издержки на управление за счет упорядочивания и стандартизации бизнеса в дочерних компаниях. Этот процесс обычно сопровождается внедрением единых мощных ИТ-решений для управления бизнесом, с сопутствующей этим процессам перестройкой ИТ-инфраструктуры консолидирующихся компаний. Соответственно, продолжающийся в 2007 году рост интереса к ERP в России был связан, во многом, с тиражированием типовых бизнес-процессов на дочерние предприятия. Этот фактор по-прежнему останется доминирующим в принятии решения о внедрении ERP растущими российскими холдингами.

Другим "катализатором" развития ERP в России стало продолжающееся стремление крупных заказчиков к выходу на открытый рынок и привлечению внешнего финансирования. Эксперты отмечают, что в 2007 году увеличилось количество ERP-внедрений, "приуроченных" к IPO. "Теперь компании стали открыто говорить о внедрении ERP-системы для повышения капитализации при будущем привлечении финансирования", — считает Илья Пантелеев, генеральный директор "АНД Проджект".

Многие отмечают, что интерес к ERP естественен для большинства компаний, перешагнувших начальный этап развития. Василий Шабат, директор по развитию бизнеса компании "Открытые технологии", считает, что как только предприятие решило первоочередные вопросы организации бизнеса, оно задумывается о ERP-системе. По его словам, большинство крупных заказчиков к сегодняшнему дню имеют достаточно внушительный опыт первичной автоматизации. И сейчас они более осознанно подходят к внедрению, демонстрируя готовность инвестировать больше средств в подобные проекты.

Говоря о тенденциях развития российского рынка ERP, руководитель отдела маркетинга компании "Компас" Лев Якобсон отмечает рост бюджетов на внедрение ERP, что обусловливает выбор более дорогих западных решений. Другой подмеченный им тренд — заметный интерес заказчиков к модулям управления персоналом. Однако при выборе западных ERP-систем лишь небольшая доля заказчиков решает воспользоваться соответствующими подсистемами. "В результате велик процент внедрений, когда западная ERP-система идет в связке с отечественной системой управления персоналом", — заявляет г-н Якобсон, добавляя, что отечественные ERP-решения за последние годы с точки зрения функциональности не уступают западным аналогам, а с точки зрения цены - превосходят их.

Крупнейшие ERP-интеграторы в России 2007

№	Компания	Общая выручка по ERP- направ лению в 2007 г, тыс. руб.	Общая выручка по ERP- направ лению в 2006 г, тыс. руб.	Рост 2006/2007, %	Количество завершенных в 2007 году ERP проектов	Выручка от оказания услуг по ERP- консалтингу	Выручка за услуги по поддержке и развитию ERP	Выручка от поставки лицензий	Штатная численность консультантов в 2007 г.
1	Оптима	2 090 762	1 606 740	30	5	1 881 685 (включая услуги по внедрению)	209 076	н/д	189
2	GMCS	2 061 676	603 442	242	39	1 628 724 (включая услуги по внедрению)	329 868	103 084	484
3	Галактика	982 355	509 039	93	123	459 000 (включая услуги по внедрению)	100 790	422 413	196
4	Систематика	737 908	н/д	н/д	55	521 218 (включая услуги по внедрению)	28 425	188 265	277
5	Ланит	674 400	189 000	257	30	103 800 (+ услуги по внедрению - 331 800)	118 800	н/д	325
6	АТ Consulting	672 747	204 447	229	2	44 932 (+ услуги по внедрению - 530 235)	97 579	н/д	631
7	ТехноСерв	660 000	489 240	35	63	52 000 (+ услуги по внедрению - 168 000)	440 000	н/д	216
8	Корус Консалтинг	506 286	652 320	-22	22	н/д	н/д	н/д	320
9	Epam	350 000	273 000	28	н/д	н/д	н/д	н/д	150
10	Информ -Консалт	68 047	50 000	36	8	57 188 (включая услуги по внедрению)	10 859	н/д	60

Источник: CNews Analytics, 2008

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что в последние годы ERP наряду с BI продолжают оставаться наиболее востребованным корпоративным ПО в России. При этом с точки зрения количественных характеристик давать оценку российскому ERP-сегменту достаточно сложно. Большинство зарубежных поставщиков подобных решений, сообщая о бурном росте и увеличении рыночной доли, часто скромно умалчивают об абсолютных объемах своих побед на российском рынке. Тем не менее, очевидно, что доля этих решений растет. Но не за счет снижения интереса рынка к отечественным решениям, а за счет апгрейда — перехода на новые, более продвинутые версии продуктов, а также за счет тиражирования успешных внедрений.

Российский рынок ERP закрыт для новичков?

Зарубежные вендоры ERP традиционно стремятся усилить свое присутствие в России. Одни, в том числе Oracle и SAP, из года в год объявляют нашу страну фокусным для себя регионом. Другие продолжают наращивать здесь свой бизнес. Третьи только приходят в Россию в надежде закрепиться на потенциально все еще емком рынке. Так, заметным событием начала 2007 года стало открытие представительства Infor в России. Компания входит в тройку крупнейших поставщиков на мировом рынке ПО для управления ресурсами промышленных предприятий после SAP и Oracle. Участники отечественного сектора связывают решение Infor об открытии российского офиса с намерением напрямую действовать в регионе, где отмечается динамичный рост промышленности, а также  значительный интерес к ERP. Приоритетным сегментом для Infor является дискретное и проектное производство.

Несмотря на то, что Россию по-прежнему можно отнести к числу рынков, потенциально интересных для ERP-вендоров, многие игроки не очень оптимистично оценивают будущее Infor в России. Так, по мнению президента "Галактики" Николая Красилова, продукты этой компании уже продвигают некоторые российские системные интеграторы, причем не слишком успешно. По его словам, на российском рынке уже сложился определенный пул игроков с примерно равными по возможностям и характеристикам решениями, накопленным отличным знанием специфики работы на российском рынке.

Со своей стороны, генеральный директор "Инлайн Груп" Вадим Афанасьев в беседе с CNews отметил, что конкуренция на российском ERP-рынке сегодня не очень высока по сравнению с другими ИТ-нишами (например, с поставкой и интеграцией аппаратных решений). По его мнению, это объясняется тем, что рынок прозрачен, здесь работает много иностранных компаний, акции которых котируются на биржах. С точки зрения рисков, безусловно, заказчику комфортнее работать с такими партнерами, ведь в случае неуспеха проекта они могут рассчитывать на какую-то компенсацию от вендора, акции которого являются ликвидными.

Крупные решения "подстраиваются" под средних и малых

В 2007 году продолжилось продвижение поставщиков ERP-решений в сектор среднего и малого бизнеса. Причем в этом процессе с равной степенью активности участвовали как отечественные, так и зарубежные разработчики ERP. Рост интереса небольших компаний к ИТ объясняется высокой динамикой развития СМБ в России. Так, по прогнозам IDC, рост затрат на автоматизацию в отечественном секторе СМБ  к 2009 году составит не менее 19%.

По мнению коммерческого директора "Инфософт" Айдара Сафина, тенденция упрощения ERP заметна и в мире, и в России. Разработчики стремятся предложить рынку доступные продукты. Крупные западные компании создают линейку специализированных версий своих ERP-систем для средних и малых предприятий. Причем в сегменте малого и среднего бизнеса вслед за разработчиками ERP-решений активизируются и вендоры аппаратного обеспечения.

Известно, что в странах СНГ Oracle планировала удвоить свою долю в СМБ-секторе к концу финансового 2007 года. Доля средних и малых компаний в бизнесе SAP сегодня составляет 65% от общего числа заказчиков. В 2007 году немецкий разработчик наряду с уже имеющимися в продуктовом портфеле решениями для СМБ — системами mySAP All-in-One и SAP Business One — вывел на рынок новое ERP-решение для среднего бизнеса — SAP Business ByDesign. Правда, по словам Андрея Филатова, начальника департамента по работе с клиентами SAP СНГ, в России этот продукт планируется представить лишь в 2009 году, что обусловлено необходимостью адаптации системы к условиям российского законодательства и особенностям финансового учета.

В качестве одного из примеров нового отечественного ERP-продукта, ориентированного на сектор СМБ, можно назвать решение компании AVASystems. В феврале 2007 года этот разработчик выпустил облегченную версию своей ERP-системы — AVA ERP lite. Данное решение предназначено для компаний, не имеющих сложной территориальной структуры, чей штат составляет не более 50 сотрудников. По утверждению разработчиков, продукт уже настроен под "правильные" бизнес-процессы, кроме того, имеет встроенные инструменты для доработки бизнес-логики силами заказчика, без вмешательства в исходные коды системы. В компании отмечают, что их решение выпустить "облегченную" ERP-систему продиктовано рыночной потребностью: многие руководители небольших предприятий хотели бы внедрить единые интегрированные информационные системы, при этом не готовы платить за это более 5-10 тыс долл.

Промышленность "подсела" на ERP

Еще одним трендом 2007 года стал заметный рост интереса промышленного сегмента к ERP-продуктам. По оценкам некоторых аналитиков, доля ERP-проектов в промышленной отрасли составляла в минувшем году почти половину от общего объема внедрений. Это достаточно близко к рыночным реалиям: после активной автоматизации банковского и телекоммуникационного сегментов, после роста спроса холдингов на интегрированные системы управления бизнесом промышленность постепенно становится одним из наиболее инновационных секторов экономики, нуждающихся в эффективных системах обработки информации. Соответственно, ключевым моментом развития промышленных предприятий становится информационно-технологическое обеспечение внутренних бизнес-процессов и внешних производственных связей. Эти задачи как раз и решаются посредством внедрения современных ERP-систем. Однако нельзя сказать, что предприятия машиностроения являются активными потребителями только ERP-решений: зачастую они ограничиваются более простыми ИТ-средствами.

Индустриальный сектор в последние годы все более реалистично оценивает собственные ИТ-потребности, понимая, какое решение и для каких задач необходимо. По оценке CNews Analytics, среднестатистическое предприятие транспортного машиностроения, к примеру, может себе позволить заказать ИТ-проекты стоимостью не более 300–500 тыс долл. При этом есть смысл говорить не только о популярности тех или иных решений по сегменту в целом, но и посмотреть, на кого из вендоров делают ставку "топы" российского машиностроения. В частности, по данным CNews Analytics, в тридцатке крупнейших ERP-проектов 2007 года в российском машиностроении лидируют решения Infor (14 проектов). По три ERP-проекта в этом списке приходится на решения Oracle и Microsoft Nav, по два — на Microsoft AX, IFS и "1С". На долю остальных вендоров ("Компас", "Парус" и SAP) приходится по одному проекту. А всего за последние пять лет в машиностроительном сегменте реализовано немногим менее 400 ERP-проектов.

По оценкам г-на Якобсона, быстрее всего в 2007 году росли внедрения ERP в секторе машиностроения. Илья Пантелеев отмечает, наряду с этим, огромный интерес к ERP-решениям среди производственных приборостроительных холдингов. Активный рост количества ERP-проектов, по его мнению, наблюдается и в пищевой промышленности. "Пищевой рынок прошел стадии консолидации и готовится к привлечению внешнего финансирования, — говорит г-н Пантелеев. — Кроме того, это высококонкурентный рынок, требующий от предприятий оперативного реагирования и гибкости, что невозможно реализовать без привлечения ИТ".

Вперед, к вертикализации

Интерес заказчиков к отраслевым ERP с 2004 года, когда он обозначился наиболее ярко, не только не снижается, но все чаще воплощается в реальные проекты. Причем стремление к вертикализации по-прежнему демонстрируют как вендоры, так и ERP-консультанты.

2007 год в этом плане охарактеризовался, например, намерением SAP вплотную заняться решением одной из проблем, с которой сталкиваются компании, работающие в сфере энергетики и ЖКХ: интеграции измерительной инфраструктуры с системами управления. Компания будет работать над созданием полноценного решения на базе отраслевого SAP for Utilities и других бизнес-приложений SAP, которое должно помочь заказчикам выстраивать сквозные бизнес-процессы, начиная от сбора первичных данных и заканчивая стратегическим бизнес-анализом. Целью такой разработки является снижение совокупной стоимости владения коммунальными сетевыми инфраструктурами. Инициативу SAP многие эксперты рынка оценили как реакцию на приобретение Oracle компании SPL WorldGroup, разработчика решений в области энергетики и ЖКХ.

Г-н Пантелеев считает, что рынок ERP-решений со временем становится все более сегментированным. "Необходимость отраслевой специализации стала очевидной. Даже крупные вендоры вынуждены работать в нишах. Без жесткой отраслевой специализации в ERP-сегменте просто не выжить", — говорит он.

Российские ERP-консультанты в наработке отраслевой экспертизы не отстают от зарубежных поставщиков этих решений. Так, минувший год охарактеризовался выделением отраслевых подразделений в отдельные компании внутри ряда ИТ-холдингов. Таким образом топ-менеджмент этих структур не без оснований рассчитывает усилить рыночные позиции в фокусных нишах.

В перспективе на мировом рынке сохранится высокая потребность в специализированных вертикальных решениях: о планах их приобретения заявляет 41% респондентов IDC, большинство из которых работает в финансовом и телеком-секторах. Помимо вертикализации, на рынке ERP наблюдается и стремление заказчиков к максимальной кастомизации решений. По данным CNews Analytics, в последний год отмечается рост числа внедрений кастомизированных ERP-продуктов, соответствующих потребностям конкретного предприятия в зависимости от специфики отрасли и бизнеса. "На конец 2007 года 58% приходилось на "коробочный" ERP-продукт, 42% — на индивидуальную разработку, куда включена как полностью заказная разработка, так и ERP-продукты, в значительной степени адаптированные к индивидуальным  потребностям заказчиков. В 2006 году эти показатели равнялись 73% и 27% соответственно", — отмечает эксперт CNews Analytics Анастасия Миссинг.

Перспективные тенденции

Оценивая перспективы развития рынка ERP в 2008 году в глобальном масштабе, аналитики IDC отмечают, что наиболее высокий платежеспособный спрос на эти решения прогнозируется со стороны промышленных предприятий и поставщиков финансовых услуг. Для вендоров наиболее привлекательным будет машиностроение, где сейчас активнее, чем в других отраслях, внедряются новые решения (в течение 2008 года инвестиции в ERP запланированы у 51% таких предприятий). Скорее всего, перечисленные тренды будут оказывать влияние — пусть и с опозданием — и на отечественный рынок ERP. Игроки российского  рынка ожидают в 2008 году роста спрос на подсистемы управления производством, а также на продукты, относящимся к среднему классу ERP-систем.

На глобальном рынке наблюдается рост интереса к новой бизнес-модели использования ERP — SaaS. Однако в ближайшей перспективе планы по замене эксплуатируемых ERP на SaaS озвучивает лишь незначительная доля респондентов.

CNews: Какие тенденции на российском рынке ERP вы можете отметить в числе ключевых по итогам 2007 года? Согласны ли вы с мнением ряда аналитиков, утверждающих, что спрос на подобные «тяжелые» решения в ближайшие 3-4 года существенно снизится?

Наталья Сидорова: ERP-рынок и рынок бизнес-приложений как в России, так и на постсоветском пространстве еще очень далек от насыщения. В Западной Европе и Америке компании выбирают уже вторую и третью систему, а у нас многие предприятия только собираются внедрять свою первую полноценную комплексную систему управления. В этом и заключается интерес многих разработчиков ERP-систем: огромная территория и неосвоенная база потенциальных заказчиков. Кроме того, многие западные производители, ритейлеры, гостиничные сети выходят сейчас на российский рынок, и для нормальной работы им необходимы привычные автоматизированные системы управления. С этой точки зрения рынок очень динамичный и благоприятный. Мы достаточно плотно сотрудничаем с международными компаниями, работающими на российском рынке: для многих подразделений этих компаний наши решения являются стандартом. Но в последние годы мы видим увеличение спроса на наши решения со стороны именно российских заказчиков. Среднему бизнесу всегда сложнее принять решение о внедрении комплексной ERP-системы, так как ему необходима быстрая отдача от внедрения.

Полный текст интервью