Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен	При поддержке

Мировой рынок ПК: Итоги 2005

Мировой рынок ПК, вопреки ряду пессимистичных прогнозов, вырос в 2005 г. на 15,3 %. Наиболее динамичный рост продолжают продемонстрировать Юго-восточная Азия и Латинская Америка. Самым большим по объему рынком впервые становится регион ЕМЕА.

Gartner отмечает, что не самая благоприятная внешнеэкономическая ситуация, вопреки прогнозам экспертов, пока не сильно влияет на поставки ПК в мире. Причиной сохраняющегося спроса на эту технику остается тенденция замены устаревающих систем. По мере ожесточения ценовых войн вендоров не сокращается и приток новых пользователей дешевых моделей. В принципе замедление экономического развития, которое наблюдается в мире в целом, должно рано или поздно привести к снижению спроса на ПК, однако пока данные продаж выглядят оптимистично.

Мировой рынок ПК по итогам 2005 г. вырос на 15,3 %. Наибольший рост продемонстрировали регионы Юго-восточной Азии и Латинской Америки (по 26 %). Самым большим рынком по объему впервые становится регион ЕМЕА, обошедший США (33,2 % и 30,7 % соответственно).

Мировые поставки ПК, 2005 (предварительные данные, тыс. шт.)

Данные включают: поставки настольных и мобильных ПК, серверов X86

Источник: Gartner Dataques t, 2006

При росте мирового рынка ПК в 2005 г. на 15,3 %, поставщик №1 — Dell — продолжает демонстрировать опережающие темпы — 18,6 %. Вместе с тем, позиции вендора начали несколько ослабевать, особенно во втором полугодии. В любом случае, по итогам года за Dell сохраняется первое место по поставкам и 16,8 % рынка.

Феноменальные показатели роста — 58,1 % — продемонстрировал за тот же период Acer, в первую очередь за счет продаж мобильных систем. Рыночная доля компании увеличилась до 4,6 %. Lenovo, со своей стороны, успешно развивает доставшийся от IBM компьютерный бизнес, удерживая за собой 6,9 %.

Поставки ПК в мире, 2005 (предварительные данные, тыс. шт.)

Данные включают: поставки настольных и мобильных ПК, серверов X86

Источник: Gartner Dataques t, 2006

Результаты 4 кв. 2005 г. в региональном разрезе подтвердили, что корпоративный рынок США уже прошел пик стадии замещения устаревшей техники. Спрос со стороны как СМБ, так и крупных корпораций на компьютеры (особенно настольные) был умеренным. Напротив, устойчиво высокий спрос сохранялся в Китае, Южной Корее и Индии. В Латинской Америке поставки настольных систем увеличились в 4 кв. на 20 %, а поставки ноутбуков — на 51 %. При этом потребительский рынок ПК вырос на 25 %, а рост потребительского сегмента мобильных систем составил 112 %.

«Звезда» ЕМЕА взошла

2005 г. на рынке ПК, безусловно, стал годом Европы, Ближнего Востока и Африки. Объем рынка ЕМЕА, впервые обошедшего по этому показателю США, оценивается Gartner в 72,6 млн. шт. (против 67,2 млн. шт. в США). Наиболее активные продажи продемонстрировал здесь 4 квартал, когда в ЕМЕА было поставлено 20 млн. ПК — на 17,2 % больше, чем за аналогичный период 2004 г. Хорошие показатели продаж отмечались в потребительском секторе, и особенно — по поставкам мобильных ПК.

Корпоративный рынок ПК в ЕМЕА рос более медленно, однако оживился к концу года. В 4 квартале только одному НР удалось продать более 3 млн. ПК. Результаты Lenovo оказались менее успешны (-7 % в том же 4 кв.) из-за «провисания» в потребительском сегменте, а также из-за слабого позиционирования настольных систем. Напротив, NEC укрепил свои позиции (вытеснив Lenovo из Топ5), успешно развивая в Европе каналы дистрибуции.

Поставки ПК в EMEA, 2005 (предварительные данные, тыс. шт.)

Данные включают: поставки настольных, мобильных ПК и серверов X32/64

Источник: Gartner Dataquest, 2006

Торможение переносится на 2006 г.

Как бы то ни было, аналитики предрекают рынку ПК нелегкие времена, обращая внимание на тот факт, что это рынок высокостандартизованного оборудования с крайне низкой маржой. Как известно, многие ведущие поставщики ПК оперируют на уровне маржи, близкой к нулю, начиная уже с 2001 г. По прогнозам и Gartner, и IDC, поставки ПК будут расти в 2006-2009 гг. на 8 % ежегодно, однако доходы вендоров существенно увеличиваться не будут. Рост индустрии будут стимулировать сектор мобильных ПК, и в целом — развивающиеся рынки.

При этом главной проблемой вендоров сегодня является то, что они не могут дифференцировать свою продукцию по какому-то иному принципу, кроме цены. В то же время усовершенствования аппаратных платформ и рост производительности ПК часто опережают требования со стороны массовых софтверных приложений, позволяя пользователям покупать более дешевые модели все более младшего класса из линеек поставщиков.

Цены на базовый настольный ПК достигли в 2005 г. небывало низкого уровня. HP и Dell часто проводят акции, предлагая компьютеры начального класса по ценам 200-300 долл. Ценовые войны последних лет заставляют поставщиков искать любые способы экономии и в том числе — уповать на поддержку гигантов мировой индустрии ИТ — Microsoft и Intel. Хотя доходы этих компаний с одного проданного ПК остаются в последние годы стабильными, тем не менее, они активно включаются во внедрение инноваций в целях расширения рынка и увеличения прибыльности бизнеса по продаже ПК в целом. Хотя пока поставщикам настольных систем очень не на руку промедление Microsoft с представлением новой операционной системы Vista. Не говоря уже о смещении фокуса Intel на конкурентную борьбу с AMD.

По ожиданиям Gartner, в 2006 г. будет продано 234,5 млн. ПК, т.е. на 10,7 % больше, чем в 2005 г. (218 млн.). Для сравнения, показатель роста в 2005 г. на этом рынке составлял 15,3 %. Это позволяет аналитикам говорить о намечающейся стагнации, в первую очередь в сегменте настольных систем. Предполагается, что процесс замены устаревшей техники с этого момента несколько затормозится. Особенно заметен будет «провал» на развитых рынках, где в последние годы активно растут продажи ноутбуков. Ожидается, что сегмент мобильных ПК пока будет сохранять текущие темпы роста поставок.

В цифрах эти прогнозы оформлены следующим образом. Мировые продажи настольных ПК вырастут в 2006 г. на 1,9 %. В то время как на развитых рынках (США и Западная Европа) спад составит 8,6 %, на развивающихся же рынках поставки увеличатся на 19,5 %. Продажи ноутбуков вырастут в 2006 г. на 31,4 %. При этом рост на развитых рынках составит 22,1 %. и 38,7 % продемонстрируют страны с развивающейся экономикой.

Похожи по пессимистичности и прогнозы IDC. Темпы роста мирового рынка ПК снизятся в 2006 году до 10,5 % — на 5,3 % по сравнению с оценками этого года, 15,8 %. Причину эксперты видят в замедлении темпов экономического роста в целом, а также в том, что цикл замены парка ПК идет на спад. В то же время, за счет популярности недорогих машин и ноутбуков темпы роста данного рынка в 2006 году все равно превысят 10 %. Ранее аналитики IDC прогнозировали еще более низкий показатель роста на следующий год — 9,1 %, однако недавно пересмотрели его в большую сторону, учитывая подъем рынка ПК в целом, особенно в сегменте портативных устройств (во всех регионах, кроме Японии). Была повышена оценка роста и для 4-го квартала этого года — с 12,6 % до 15 %.

Динамика поставок ПК в США и во всем мире, рост в 2002–2006 гг. 

*Прогнозные оценки

Источник: IDC, 2005 

Согласно пересмотренному прогнозу IDC, 2006 год станет четвертым подряд периодом роста поставок на рынке ПК (в количественном выражении), превышающим 10 %. Совокупные темпы годового роста (CAGR) на период с 2005 по 2009 годы составят 9,4 %. Как ожидается, объем поставок ПК в 2009 году превысит планку в 300 млн. единиц, что в денежном выражении составит $ 250 млрд.

В США росту рынка ПК будет способствовать спрос на портативные компьютеры и машины для корпоративного сектора. Негативные факторы, которые могут ослабить спрос — ущерб от недавних ураганов и повышение цен на нефть. Количественный объем поставок ПК в этом году в США составит 64.2 млн. устройств, а в 2006 году вырастет до 69,5 млн. единиц.

В Западной Европе на рост компьютерного рынка негативно влияет ухудшение экономической ситуации в целом и замедление процесса замены ПК в корпоративном секторе. В Японии рынок ПК показал положительные результаты в последних кварталах этого года, однако такие факторы, как повышение цен на нефть и сокращение расходов в корпоративном секторе, могут негативно сказаться на прогнозных оценках 2006 года. Рынки азиатско-тихоокеанского региона, полагают в IDC, могут быть подвержены таким рискам, как угроза птичьего гриппа и замедление китайской экономики.

CNews Analytics