Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен	При поддержке

«Новые» операторы теснят «старых»

Последние годы противостояние между традиционными и альтернативными операторами в целом складывалось в пользу последних. 2004 год не стал исключением — за счет более высоких темпов роста «новым» операторам удалось увеличить совокупную рыночную долю. Этот процесс стимулировали такие быстрорастущие сегменты, как подвижная и документальная электросвязь, которые приносят до 80% всех доходов.

По данным Мининформсвязи РФ доходы от услуг связи за 9 месяцев 2004 года составили 381 296,2 млн. рублей, что на 35,4% больше, чем за 9 месяцев 2003 года. Увеличение предновогодней деловой активности, как обычно, положительно сказалось и на доходах телекоммуникационных операторов, и по итогам всего 2004 года они, по предварительным оценкам, составляют 498 млрд. руб. При этом альтернативным («новым» в терминологии Мининформсвязи РФ) операторам, как и за последние три года, удалось захватить более половины отечественного рынка услуг связи — за 9 месяцев прошлого года они заработали 217 797,5 млн. рублей, т.е. 57,1% всех доходов в отрасли (53,6% по итогам 9 месяцев 2003 года и 51,5% — по итогам 9 месяцев 2002 года). Таким образом, тенденция постепенного сокращения рыночной доли традиционных операторов на отечественном рынке связи продолжилась и в 2004 году: с 59,1% в 1999 году она упала в итоге до 45,7 % в 2004 году¹.

Кроме того, как и в 2003 году, по итогам трех кварталов 2004 года доходы альтернативных операторов росли существенно быстрее, чем у традиционных: 144,2% против 125,1%, по отношению к показателю за 9 месяцев 2003 года, соответственно. При этом у «новых» провайдеров услуг связи основной вклад в положительную динамику доходов сделало население, которое обеспечило 59,5% прироста доходов, в то время как бюджетные организации «принесли» всего 1,1% роста (соответствующие показатели у традиционных операторов составили 44% и 11,3%). Доля в доходах традиционных и альтернативных операторов коммерческих организаций составила соответственно 44,7% и 39,4%.

По данным Минэкономразвития РФ и Росстата, три четверти всех доходов, получаемых от услуг отрасли, приходится на телефонную связь. При этом наиболее динамично за последние годы развивалась подвижная связь, вытесняя традиционные ее виды. Доля доходов от услуг подвижной связи в общем объеме доходов в 2003 году составила 37,5%, против 20% в 1999 году. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи составили 18,1% против 35,7% в 1999 году, местной телефонной связи — 18,1% против 21,9% в 1999 году. По итогам 2004 года доля услуг сотовой связи составляет более 40%, местной и дальней связи — по 16%.

В структуре доходов предприятий отрасли связи от предоставления услуг за 9 месяцев 2004 года 40,4% приходилось на подвижную электросвязь. 15,2% пришлось на междугороднюю, 15,8% — на местную связь. Доля документальной связи составила 7,1%, почтовой — 6,2%.

* — Категория «Другие» включает в себя услуги связи, удельный вес каждой из которых в совокупных доходах не превышает 1%: услуги спецсвязи; от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов; проводного вещания, интеллектуальных сетей и услуги от радиочастотных центров.

Успех альтернативных операторов на отечественном рынке телекоммуникаций определяется, прежде всего, сотовой связью, которая в структуре их совокупных доходов занимает почти 70%, в то время как у традиционных операторов этот показатель несопоставимо ниже — всего около 1,5%. В то же время последние по-прежнему контролируют сегменты местной и дальней фиксированной телефонной связи — в этих секторах доля их доходов в совокупном объеме превышает 50% (у альтернативных операторов — около 13%). При этом рыночная доля новых операторов на рынке услуг междугородней связи упала с 26,8% в 2002 году до 23,6% в 2004 году (по итогам первых 9 месяцев). А новые правила регулирования этого сегмента рынка, если они вступят в силу, не оставляют практически никаких шансов провайдерам услуг VoIP изменить тенденцию в свою пользу. Более того, если новый перечень лицензируемых услуг связи² будет одобрен и утвержден, то он, по некоторым оценкам, может привести к банкротству до 80% операторов IP-телефонии.

*) Категория «Другие» включает в себя услуги связи, удельный вес каждой из которых в совокупных доходах не превышает 1%: от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов; проводного вещания и интеллектуальных сетей.

*) Категория «Другие» включает в себя следующие услуги связи: услуги спецсвязи (0,64%); от соединений, предоставленных с использованием всех типов таксофонов (0,96%); проводного вещания (1,3%), интеллектуальных сетей (0,18%) и услуг от радиочастотных центров (1,2%).

Подводя некоторый итог развития отрасли связи за последние годы, перечислим еще раз основные тенденции этого рынка:

• Рост совокупной рыночной доли альтернативных операторов;
• более высокие темпы роста доходов у новых операторов по сравнению с традиционными;
• абсолютное доминирование альтернативных операторов в сегменте мобильной связи и падение их рыночной доли на рынке междугородней связи;
• изменение структуры российского рынка телефонных услуг: сотовая связь забирает все больше и больше доходов из других секторов — в частности, у дальней и местной фиксированной связи.

Виталий Солонин / CNews Analytics