Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен	При поддержке

Бум слияний и поглощений оживил ИТ-рынок

2004 год ознаменовался немалым количеством сделок по слиянию и поглощению в секторе ИТ и телекоммуникаций. Появились, наконец, первые признаки давно обещанной тенденции консолидации разработчиков корпоративного ПО. Однако значительно большую активность в продаже и объединении своих активов по-прежнему проявляют поставщики «железа», производители комплектующих, а также телекоммуникационные компании.

Объем завершенных сделок по слиянию и поглощению за первые 11 месяцев 2004 года составил $1,536 млрд. Это на 47% превышает показатели за аналогичный период 2003 года ($1,047 млрд.). Наивысший рост был отмечен в июле, когда месячный объем сделок ($301 млрд.) впервые превысил рекордный показатель декабря 2000 года. Количество сделок, завершенных к декабрю 2004, увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составило 18 481 сделок (в 2003 году — 16 808).

По предварительным оценкам KPMG, общее количество сделок по итогам 2004 года должно было достигнуть примерно 20 160, а общая стоимость сделок — вырасти до отметки $1,675 млрд. Прирост по этим показателям в целом составит, соответственно, 8% и 40%. В 2003 году ситуация была диаметрально противоположной — объемы сделок к декабрю снизились на 15%, а их количество — на 25%.

2004 год начался с целой серии объявлений о готовящихся крупных сделках, большинство из которых были завершены во втором полугодии, в том числе и одна из самых громких — в сфере телекоммуникаций — Cingular Wireless/AT&T Wireless Services ($41 млрд.).

В настоящий момент на рынок сделок стоимостью более $1 млрд. приходится 54% общемирового объема (в конце 2003 года этот показатель упал до рекордно низкого уровня в 46%).

Наиболее высокие результаты за год показал Азиатско-тихоокеанский регион, где общая стоимость сделок по сравнению с 2003 годом увеличилась на 53%, а количество завершенных сделок — на 30%. Внутри региона огромный скачок совершила Япония, где общая стоимость сделок выросла по сравнению с предыдущим годом на 87%, а количество сделок — на 63%.

Весьма активную роль в увеличении общей стоимости сделок к концу 2004 года сыграли США — в 8 из 10 крупнейших мировых сделок прошедшего года объектом поглощения являлись американские компании. Это оказало заметное влияние на сводную статистику Северной и Южной Америки, обозначившую значительный рост общей стоимости сделок (61%) и более скромный рост количества сделок (16%). В то же время общий объем сделок в Европе, Африке и на Ближнем Востоке увеличился на 23%, при этом количество сделок осталось на том же уровне, что и в 2003 году.

В секторе информационных и телекоммуникационных технологий в 2004 году также отмечалось консолидационное оживление — причем, как в Америке, так и в Западной Европе. Американский рынок потрясли две мощнейшие ИТ-сделки — итоговое приобретение PeopleSoft корпорацией Oracle и продажа IBM своего компьютерного бизнеса китайской Lenovo. В Европе количество сделок по консолидации в техсекторе выросло только за 1 полугодие на 68% и составило 1118 соглашений, по сравнению с показателем 665 в декабре 2003 года (данные Regent Associates).

Крупнейшие слияния ИТ-компаний в 2004 году

Самое большое количество поглощений на европейском ИТ-рынке наблюдалось в первой половине 2004 года в секторе компьютерных услуг - число сделок выросло здесь на 83% и достигло 334. Самую высокую динамику по сравнению с аналогичными показателями 2003 года продемонстрировал сектор электронных СМИ и контента: в первой половине года здесь произошло 229 слияний против 93. В секторе ПО консолидация происходила менее высокими темпами: по сравнению с 2003 годом, количество поглощений выросло лишь на 14% - всего было куплено на 15 компаний больше.

Ставка на сервисы

В 2004 году на рынке ИТ-сервисов произошел ряд заметных пертурбаций. Во-первых, компания HP купила британские компании IT Infrastructure Management LLC (работающую под торговой маркой ManageOne) и CEC Europe Service Management. Поглощения компаний, специализирующихся на услугах в области техподдержки, продолжают политику НР, направленную на расширение консалтингового направления бизнеса.

За последние два года HP пришлось снизить цены на компьютеры, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, где подавляющее большинство ПК мало чем отличается по своим характеристикам. Увеличить свое присутствие в этом секторе корпорации удалось также благодаря приобретению компании Compaq в 2002 году. Теперь, с целью повышения доходов, HP ориентируется на укрепление позиций в области ИТ-консалтинга, и в частности, в сфере управления корпоративной ИТ-инфраструктурой или парком ПК.

Со своей стороны, у корпорации IBM расширились возможности в области услуг по восстановлению после сбоев - в результате приобретения сервисного подразделения систем обеспечения непрерывности бизнес-процессов (SBCS) компании Schlumberger. По данным Financial Times, стоимость этой сделки превышает $200 млн. В соответствии с ее условиями около 260 сотрудников Schlumberger перейдут в IBM. Слияние технологий фронт-офис и бэк-офис Schlumberger с ИТ-опытом IBM должно упрочить позиции «голубого гиганта» на рынке, где ему приходится серьезно конкурировать с SunGard и HP.

В декабре 2004 года было объявлено о слиянии аналитической компании Gartner с META Group, специализирующейся в области консалтинга и ИТ-исследований. Стоимость сделки составила $162 млн. Аналитики Gartner считают, впрочем, что приобретение не окажет существенного влияния на финансовые результаты 2005 года компании, и так обслуживающей более 10 тыс. клиентов — руководителей ИТ-департаментов крупных фирм и госучреждений.

Передел в «железной» среде

Ключевым событием года на рынке «железа», безусловно, стал факт передачи IBM своего подразделения по производству ПК китайской Lenovo. Во вновь созданном совместном предприятии IBM принадлежит миноритарный пакет (18,9% акций). Китайцам перейдет отлаженная сбытовая сеть, имеющая представительства в 160 странах мира, а также уникальный по "весомости" бренд. Общая стоимость сделки, превращающей Lenovo в третьего по величине производителя ПК в мире, по некоторым оценкам, достигнет $1,75 млрд.

Помимо этого, в самом начале 2004 года Gateway объявила о намерении купить компанию eMachines. Сумма сделки составила приблизительно $235 млн. в акциях и наличными.

Hynix Semiconductor, четвертый по величине производитель микропроцессоров в мире, заключил соглашение с американской финансовой группой Citigroup о продаже подразделения компании, производящего чипы, не относящиеся к памяти. Сумма сделки составляет $815,6 млн. Кредиторы, единогласно ее одобрившие, согласились также предоставить Citigroup Venture Capital $379,3 млн. для финансирования сделки.

Еще одно значимое событие произошло на японском рынке — производитель видеоигр Sega и корпорация Sammy приняли решение об объединении бизнеса для создания новой холдинговой компании, которая станет самым большим производителем видеоигр в Японии. Доля акционеров Sammy составит 72%, а общий объём годовых продаж вырастет приблизительно до $3,89 млрд. Этот показатель превысит доходы самой крупной в данный момент на японском рынке корпорации Konami.

Консолидация разработчиков ПО

На мировом рынке ПО в конце 2004 года, наконец, прояснилась ситуация затяжного стресса, обозначившегося еще осенью 2003 года, когда впервые было озвучено решение Oracle о приобретении PeopleSoft. Последняя на тот момент сама только завершала поглощение D. J. Edwards. Стоимость сделки, одобренной спустя 18 месяцев советом директоров PeopleSoft, выросла в итоге с $5,1 млрд. до $10,3 млрд.

Не менее значимым стало решение корпорации Symantec, производящей ПО для обеспечения информационной безопасности, о приобретении производителя программных средств хранения и восстановления данных Veritas Software. Размер сделки превышает рыночную стоимость Veritas ( $11,5 млрд.) и оценивается в $13,5 млрд.

Таким образом Symantec планирует усилить позиции в корпоративном секторе и оградить себя от нападок гигантов рынка ПО, планирующих заняться производством антивирусов, — в частности, Microsoft и HP. В результате слияния будет создан мощный игрок, предлагающий широкий спектр решений для защиты и архивирования информации. Доход объединённой компании в 2005 финансовом году превысит $5 млрд. Акционерам Symantec будет принадлежать около 60% объединённой компании, владельцам Veritas - 40%.

Чуть менее громким, но не менее важным фактом стало в 2004 году завершение глобального объединения компаний Scala и Epicor.

Cтраницы:  1   2  следующая

Владимир Катаев: Проблема вытеснения с отечественного рынка зарубежного ПО в первую очередь лежит в области маркетинга и менеджмента

На вопросы CNews отвечает Владимир Катаев, директор по маркетингу компании «Ай-Теко».

CNews: Какие тенденции характеризовали, на ваш взгляд, развитие рынка ИТ в России в 2004 году?

Владимир Катаев: В прошедшем году рынок развивался не революционным, а эволюционным путем. Как и в прошлые годы, основная часть крупномасштабных проектов реализовывалась в интересах финансового, государственного, телекоммуникационного, промышленного и нефтегазового секторов.

ИТ-службы предприятий перестали рассматриваться, как центры затрат и стали восприниматься как реальный бизнес-инструмент. При этом заметно возрос спрос на решения с малым сроком окупаемости. Стратегия развития ИТ-служб стала одним из решающих факторов успешности всего бизнеса. Вследствие чего существенно вырос интерес рынка к консалтинговым проектам, в частности, к построению процессного управления ИТ.

На мой взгляд, знаковым событием было образование сразу двух госструктур — Министерства информационных технологий и связи РФ и Федерального агентства по ИТ. Обе эти структуры призваны отвечать за развитие ИТ-отрасли в России, что явно подтверждает особое внимание к этому рынку со стороны государства.

Полный текст интервью