Обзор "Рынок ИТ: итоги 2003" подготовлен	При поддержке	При участии

Мировой рынок управленческого ПО: год гипершопинга

Одной из важнейших особенностей мирового рынка КИС в 2003 году стало усиление тенденций к глобализации. Активная консолидация ресурсов производителей бизнес-приложений идет уже в течение многих лет, но особое ускорение этот процесс получил в именно в 2003 году. Причиной тому — жесткие экономические условия. По мнению экспертов, консолидация продолжится, хотя в меньшей степени, и в течение 2004 году.

Наиболее заметным событием в этой области стало слияние PeopleSoft и J.D.Edward летом 2003 года. На деле PeopleSoft купила J. D. Edwards за 1,7 млрд. долл., в результате чего по масштабу бизнеса компания стала вторым, после SAP, разработчиком корпоративных программных решений в мире. Одна из ключевых целей сделки -закрепиться на рынке производственных предприятий и укрепить влияние на глобальном рынке, особенно в Европе и Азии.

Суммарное количество клиентов объединенной компании — 11 тыс., штат сотрудников — 13 тыс. человек, годовой доход оценивается в 2,8 млрд. долл. J. D. Edwards будет функционировать как дочерняя компания, с 25% пакетом акций PeopleSoft. Масштабы сделки, а также внушительный предполагаемый доход, могут послужить для клиентов гарантией того, что программные продукты J. D. Edwards останутся самостоятельными.

Далее интрига развивалась по нарастающей. Корпорация Oracle объявила о своем намерении приобрести PeopleSoft. В течение всего года продолжались длительные переговоры, результат которых не определен до сих пор. Между тем, если Oracle добьется успеха, в мире появится гигант, которому, по оценкам экспертов, будет принадлежать 27% глобального рынка ERP-систем.

Спустя несколько недель после слияния PeopleSoft и J.D.Edward, компанию Baan перекупают две американские инвестиционные группы. В результате, решения Baan пополняют линейку бизнес-приложений фирмы SSA Global Technologies, принадлежащей тем же инвесторам.

Динамика доходов крупнейших поставщиков управленческого ПО, млн. долл.

Источник: CNews Analytics

Под конец года было объявлено о слиянии компаний Epicor Software и Scala Business Solutions, работающих на рынке ERP и CRM-приложений для среднего бизнеса. Epicor Software с годовым оборотом в 250 млн. долл. станет одним из крупнейших игроков на рынке ERP-систем для средних предприятий. Приобретение Scala обошлось Epicor в 87 млн. долл. Суммарное число предприятий, использующих решения объединенной компании, — 20 тысяч.

Суета на рынке ERP дополнилась все возрастающим влиянием Microsoft Business Solutions — подразделения, образованного в составе корпорации Microsoft еще в середине 2001 г. (после приобретения Great Plain), но серьезно укрепленное покупкой компании Navision летом 2002 года.

Крупные сделки по слиянию происходили и за пределами сегмента ERP. Компания Business Objects в 2003 году приобрела за 820 млн. долл. Crystal Decisions. Данный шаг будет способствовать утверждению BI в качестве отдельной категории корпоративных приложений, а также усилению конкурентной борьбы с такими производителями, как Microsoft, Oracle и SAP, стремящимися выйти на рынок BI-приложений.

После того, как Crystal Decisions была куплена Business Objects, компания Hyperion объявила о покупке Brio Technology (сумма сделки — 142 млн. долл.). Brio, специализирующаяся на BI-отчетности — важнейшем компоненте решений для управления производительностью, оставалась одной из немногих компаний, сохранявших нейтралитет. В стратегическом плане Hyperion собирается использовать это слияние для увеличения охвата операций и процессов и достижения «выдающейся производительности».

В самом конце 2003 — было объявлено о слиянии американской компании Agilisys и немецкой Infor Business Solution. Сделка Agilisys уступает перечисленным выше по объему (20 млн. евро), однако ее значение для рынка может быть весьма существенно. Ожидается, что в результате транснационального слияния появится сильный поставщик корпоративных информационных систем, представляющий широкий спектр средств для автоматизации предприятий, включая продукты класса SCM, CRM, ERP и другие. За Agilisys стоит американский частный инвестиционный фонд Golden Gate Capital, заинтересованный в скупке ведущих разработчиков ПО для автоматизации среднего бизнеса. По словам представителя Infor Дитера Киршнера, в дальнейшем планируются и другие поглощения, в том числе в Азии. Объединенная компания намерена зарегистрироваться под широко известным в Европе брендом Infor, так как потенциал этой марки выше, чем у Agilisys.

Для компаний, специализирующихся на решениях BPM (Business Performance Management), также настала пора жесткой конкуренции. В 2003 году Cognos, купив за 160 млн. долл. компанию Adaytum, всколыхнул данный сегмент. По словам одного из руководителей Cognos, последние пять лет Adaytum являлась одной из самых динамично развивающихся компаний в области ПО для планирования корпоративной производительности. Используя ее разработки, Cognos собирается упрочить собственные позиции в этом сегменте. Руководители Cognos не скрывают, что компания и сама создает аналогичные решения, но, по словам исполнительного директора Cognos Рона Замбонини, покупка на полтора года ускорит реализацию инициативы. Cognos теперь составляет конкуренцию компаниям Hyperion и SAS, входя вместе с ними в группу ведущих поставщиков средств, объединяющих функции BI и планирования, а также финансовые процессы (с различной степенью упора на интеграцию). В 2004 году эти компании будут «наступать друг другу на пятки», между тем как спрос на решения по управлению производительностью будет неуклонно расти.

Но не только Cognos, Hyperion и SAS борются за влияние в этом сегменте. В первой половине 2004 года свои новые стратегии на рынке управления производительностью анонсировали такие «киты» отрасли, как Business Objects и Microsoft. Кроме того, поставщики корпоративных приложений, например Lawson Software и PeopleSoft, также считают данный сектор своим и не собираются отступать позиций. Таким образом, на рынке BPM-решений конкуренция будет только возрастать.

Компания SAS неуклонно стремится расширить собственный список аналитических и BI-приложений, дополняя список своих ключевых технологий за счет ряда стратегических приобретений. В числе покупок — приобретение в ноябре 2003 года компании Marketmax, разрабатывающей приложения для планирования товарооборота в розничной торговле. Тем самым SAS планирует объединить эти приложения со своими хранилищами данных, инструментами интеграции, просеивания и анализа данных. В результате будет получено более глубокое интеллектуальное решение, способное предоставлять клиентам полный арсенал средств управления.

Перетряска активов в 2003 году неизбежно приводит к укрупнению игроков. Между тем, согласно исследованиям ARC Advisory Group впереди у ERP-рынка почти 10% увеличение объема продаж, производимых компаниями «второго уровня», над доходами ведущих производителей. Успех второго эшелона поставщиков объясняется возможностью быстрой адаптации к изменениям рынка. Для улучшения своего положения крупные разработчики ERP-систем начали активную работу с малыми и средними организациями, большая часть из которых является европейскими. В ARC полагают, что именно Европа станет лидером прогнозируемого роста. Согласно результатам исследования ARC Advisory Group, мировой рынок ERP к 2007 году увеличится до 11,9 млрд. долл. с усредненным коэффициентом годового роста 5,8%.

Ольга Кузнецова / CNews.ru

Андрей Шабанов: Методики расчета окупаемости вложений для ERP-систем не работают

На вопросы CNews.ru ответил Андрей Шабанов, глава московского представительства Scala Business Solutions.

CNews.ru: Одним из важных аргументов при принятии решения о внедрении ERP-системы является достаточно быстрая окупаемость вложений. Можно ли просчитать эту выгоду заранее? Если можно, то как?

Андрей Шабанов: По моему мнению, просчитать выигрыш от использования ERP-решения, как внутреннего автоматизированного решения любой компании, достаточно сложно, поскольку существующие в настоящий момент методики расчета окупаемости вложений в абсолютном большинстве случаев не работают для ERP-систем. Наверное, существует ряд бизнесов, где можно посчитать выигрыш, но это единицы процентов. В большинстве случаев нельзя, хотя бы потому что автоматизация только на первый взгляд приводит к каким-то видимым изменениям, например, к сокращению рабочих мест. На самом деле автоматизация приводит к тому, что те люди, которые решали один круг задач, получив в руки автоматизированную систему, начинают решать более широкий круг задач: руководство компании, как правило, видя, что у людей освобождается время, тут же находят для них новые задачи. И это процесс бесконечный, который приводит, в основном, к росту подготовленности персонала, создает необходимость проведения дополнительного обучения, но никак не ведет к его сокращению.

Полный текст интервью